S级行业级重大 3条
光通信 AI算力七部委联合印发《2026-2028硬科技协同发展方案》：国产芯片/存储/光模块采购占比最低75%+最高30%财政补贴——信创政策从鼓励引导升级为强制指标
服务器 AI算力长鑫科技7/16正式申购发行价8.66元募资295亿创2026年A股最大IPO，战略配售含阿里美的小米
AI算力 数据中心WAIC 2026开幕在即7/17-20上海1100+企业300+首发，华为Atlas 950超节点真机亮相
A级重要动态 5条
服务器 AI算力三星电子计划在韩国器兴新建DRAM工厂月产10万片晶圆投资数十万亿韩元
服务器 AI算力佰维存储上半年净利70-75亿同比增3200%营收150-160亿，深圳存储军团五家齐爆发
光通信 数据中心长飞光纤上半年净利24-30亿同比增711-914%Q2环比增284-405%
AI算力 服务器ASML Q2财报超预期净销售额93.26亿欧元同比+21.2%上调全年展望至430-450亿欧元
AI算力 光通信美股7/15半导体全面反弹美光+4.92%英特尔+4.50%英伟达+4.06%ASML+2.87%
🧠 行业洞察
✅ 机遇关注
据IT时代网(7/15报道)七部委硬科技方案设置国产高速光模块采购最高30%财政补贴叠加75%国产采购硬性红线，国产光模块厂商有望受益➜光通信机遇确认
据东方财富(7/14公告)佰维存储上半年净利70-75亿同比增3200%，据天天基金网(7/15报道)深圳存储军团五家公司中报齐爆发验证存储超级周期从龙头向全产业链延伸➜AI算力机遇确认
⚠️ 风险提示
据百家号(7/15分析)A股7/15半导体光模块集体大跌创业板-1.21%，7/15为中报预告强制披露截止日，前期涨幅巨大的科技股资金担心业绩能否匹配估值➜服务器风险确认
🏆 竞品动态
七部委硬科技方案国产采购占比75%+补贴30%=信创政策从鼓励引导升级为强制指标，国产ICT设备厂商有望直接受益于采购占比提升➜AI算力竞品确认
长飞光纤上半年净利24-30亿同比增711-914%=据东方财富(7/14公告)算力数据中心建设加速带动光纤光缆需求增长，据格隆汇(7/15报道)港股绩后大涨近15%➜光通信竞品确认
WAIC 2026 7/17开幕华为Atlas 950超节点亮相=据雪球(7/6报道)华为超节点真机首展+据新浪财经(7/15报道)全球AI治理成果发布，AI产业从基建投入转向应用验证➜AI算力竞品确认