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🔥 当日 2026年6月25日 · 周四

核心内容概览 · 6月25日

A级重要动态 3条

光通信CFCF2026光连接大会苏州开幕：确立2026年为1.6T光模块元年

服务器联想ISG中国喊出千亿目标，剑指服务器市场第一

AI算力数据中心MWC26上海Day2：主旨演讲聚焦Agentic AI与企业重塑

B级值得关注 3条

服务器海通国际首予联想"优于大市"评级，目标价29.75港元

交换机AI算力Marvell Teralynx T100 102.4T交换芯片开始送样

交换机SRv6核心标准RFC9800获12家厂商支持含新华三

行业洞察
竞品动态	联想ISG千亿目标+AI订单210亿美元=服务器竞争格局加速演变；Marvell 102.4T送样=高端交换芯片竞争加剧
风险提示	联想千亿目标→浪潮/超聚变/新华三市场份额面临挤压风险；Marvell T100送样→国产交换芯片追赶窗口收窄
机遇关注	CFCF确立1.6T光模块元年→光通信产业链需求放量；SRv6 RFC9800含新华三→下一代网络协议部署加速

📅 本周 6月22日 — 6月28日 · 其余3期

上周 6月15日 — 6月21日 2期

更早 6月8日 — 6月14日 2期

🎯 专题深度竞争分析 2篇

🔥 Today June 25, 2026 · Wednesday

Key Highlights · Jun 25

S级 Critical 1

AI Chips BIS Closes Overseas Subsidiary Loophole: AI Chip Export Controls Extended to Chinese & Macau-Headquartered Entities Worldwide
🇨🇳 BIS堵截海外子公司漏洞，AI芯片出口管制扩展至全球范围——英伟达中国市场面临结构性归零

A级 High Impact 3条精选

Server Lenovo ISG Targets ¥100B in China Server Market, AI Server Orders at $21B
🇨🇳 联想ISG中国喊出千亿目标，剑指服务器市场第一

AIDC MWC Shanghai Day2: Agentic AI Takes Center Stage — Cisco Cloud Control & Huawei INSPIRE Both Pivot to Agent-Driven Infrastructure
🇨🇳 MWC上海聚焦Agentic AI，思科Cloud Control与华为INSPIRE双双转向Agent运维

Switch Marvell Teralynx T100 102.4T AI Cloud Switch Chip Begins Sampling, 3nm Process, 25% Lower Power
🇨🇳 Marvell 102.4T交换芯片开始送样，3nm工艺功耗低25%，高端交换芯片竞争加剧

Industry Insights · 行业洞察
Competition 竞品动态	Lenovo ¥100B ISG target + $21B AI orders = server landscape accelerating; Marvell 102.4T = high-end switch chip competition intensifying 联想千亿目标=服务器格局加速演变；Marvell 102.4T=高端交换芯片竞争加剧
Risk 风险提示	Lenovo server push → Inspur/Sugon/H3C market share squeeze; BIS controls → NVIDIA China structural zero; Marvell T100 → domestic chip catch-up window narrowing 联想发力服务器→份额挤压风险；BIS管制→英伟达中国归零；Marvell送样→国产芯片窗口收窄
Opportunity 机遇关注	BIS controls → domestic AI chip substitution demand accelerating; Hyperscaler $725B capex → DC network demand up; SRv6 RFC9800 w/ H3C → next-gen protocol deployment accelerating BIS管制→国产芯片替代加速；超大规模云$725B开支→DC网络需求上行；SRv6含新华三→下一代协议加速