S级行业级重大 2条
服务器 AI算力浪潮信息上半年归母净利预增226%-288%至26-31亿元：AI服务器需求爆发性兑现确认
交换机 AI算力苹果与博通续签超300亿美元芯片协议至2031年：推动在美生产超150亿颗芯片
A级重要动态 7条
交换机 服务器 AI算力紫光股份3天2板：AI服务器+交换机双轮驱动，新华三Q1营收+45.08%中报行情启动
交换机 数据中心星网锐捷7天5板：数据中心交换机成印钞机，母子倒挂修正进行时
云 AI算力智谱解禁日逆势大涨13.85%：盘中从跌10%拉升至涨18%，利空出尽信号
云 AI算力MiniMax 7/9面临44.85%股份解禁约529亿港元：阿里米哈游表态不减持
交换机 服务器 AI算力A股7/8收盘：沪指-0.49%但科技分化，交换机板块大涨+AI服务器概念活跃
服务器 AI算力SK海力士280亿美元ADR明日在纳斯达克挂牌：美股史上最大海外公司IPO
AI算力 交换机Marvell目标AI定制芯片100亿美元营收：与博通竞争白热化
🧠 行业洞察
✅ 机遇关注
浪潮信息中报预增226%-288%确认AI服务器业绩兑现周期，据上证报(7/7公告)行业上行机遇持续➜服务器机遇确认
紫光股份3天2板+新华三Q1营收+45.08%，UniPoD S80000超节点完成70+款GPU适配，51.2T硅光交换机批量交付➜交换机机遇确认
⚠️ 风险提示
苹果博通300亿美元协议加码美国制造，据彭博(7/8报道)供应链本土化趋势可能影响国内服务器芯片采购格局➜服务器风险确认
MiniMax 7/9解禁44.85%股份约529亿港元，据中金(7/3分析)流通盘扩大至50%+，大模型估值波动风险需关注➜AI算力风险确认
🏆 竞品动态
浪潮信息中报预增226%-288%引爆AI服务器板块=友商业绩爆发验证AI服务器需求确定性➜服务器竞品确认
紫光股份3天2板+星网锐捷7天5板=交换机板块业绩兑现行情启动，新华三核心资产价值重估窗口延续➜交换机竞品确认
Marvell目标100亿美元AI定制芯片营收=ASIC赛道从博通独大走向双寡头，交换机芯片选型多元化➜交换机竞品确认