ICT日报

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🔥 当日 2026年6月29日 · 周一
核心内容概览 · 6月29日
①三星+SK海力士6/29联合发布4.42万亿十年投资计划锁定HBM产能,存储定价权周期有望延续 ②OpenAI发布GPT-5.6系列(Sol/Terra/Luna)应美国政府要求限量开放,全系首次触及高风险评级 ③华工正源800G光模块出口暴增100倍+订单排到2027年,1.6T/CPO放量趋势确认但A股半年度结算变盘需关注
S级行业级重大 2条
数据中心服务器三星+SK海力士6/29联合发布4.42万亿十年投资计划:锁定芯片制造+先进封装
AI算力数据中心OpenAI发布GPT-5.6系列(Sol/Terra/Luna):应美国政府要求限量开放,全系首次高风险评级
A级重要动态 5条
光通信数据中心华工正源800G光模块出口暴增100倍(+139倍),订单排到2027年
服务器数据中心三大存储巨头70-80%先进制程产能转向HBM+DDR5
服务器SK海力士赴美上市募资290亿美元创ADR纪录,7/29纳斯达克上市
交换机光通信联发科+高通光芯片突围博通/MarvellDSP双寡头
AI算力数据中心OpenAI Jalapeño自研AI推理芯片(更新)
B级值得关注 2条
光通信A股6/29半年度结算变盘:科技抱团减持+光模块出口100倍逆转情绪
数据中心十余家A股公司密集披露股价异动公告(液冷/PCB/电子布等)
🧠 行业洞察
✅ 机遇关注
华工正源800G光模块出口暴增100倍1.6T/CPO放量确认,出海量价齐升
三星+SK海力士4.42万亿投资锁定产能AI基础设施投资确定性增强
联发科+高通光芯片突围DSP双寡头交换芯片供应链多元化窗口有望打开
⚠️ 风险提示
三大存储巨头70-80%先进制程转向HBM服务器BOM成本上行周期延续
A股6/29半年度结算变盘科技抱团减持,估值波动需关注
🏆 竞品动态
GPT-5.6全系高风险评级+限量开放AI安全合规需求增强,私有部署可能增加
SK海力士赴美上市$290亿创ADR纪录全球存储资本化确认
📅 本周 6月22日 — 6月28日 · 其余6期
上周 6月15日 — 6月21日 2期
更早 6月8日 — 6月14日 2期
🎯 专题 深度竞争分析 2篇
🔥 Today June 29, 2026 · Monday
International-Only Highlights · EN Edition 特有新闻
S级 1
DC SK Hynix Delivers 12-Layer HBM4E Samples to NVIDIA, Multi-Year Tech Cooperation Signed
A级 12
SwitchDCCisco Unveils Cloud Control AgenticOps Platform — AI-Driven Infrastructure Management
SwitchDCArista 7060XE7 Series: 1.6T Ethernet Platforms for AI Data Centers
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DCCloudHyperscaler AI Capex Hits $725B in 2026 — MSFT/GOOG/AMZN/Meta +77% YoY
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ServerAIMicron + Anthropic: 4-Pillar Strategic Agreement — HBM Supply + Co-Design
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📅 This Week June 22 — June 28 · 3 International Editions