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ICT行业周报 · 第28周

2026年7月6日（周一）— 7月12日（周日） · V3经营化增量制
9 S级
8 A级
~25 增量
← 日报=增量 | 周报=全景 →
🏆 本周重大事件 Top10 按影响力排序
1
SK海力士280亿美元ADR 7/10纳斯达克挂牌：发行价$149溢价3.1%，崔泰源亲赴纽约敲钟会面英伟达特斯拉——美股史上最大海外公司IPO正式落地
S级↑利好7/10
2
长鑫科技7/16科创板申购拟募资295亿元：代码688825，2026年A股最大IPO，国产DRAM龙头登陆资本市场挑战三星/SK/美光寡头格局
S级→中性7/10
3
美光上调美国投资至2500亿美元：较此前承诺增加500亿，覆盖纽约/爱达荷/弗吉尼亚三州，拟签10年晶圆供应长单——全球存储三巨头同步加码扩产
S级↑利好7/10
4
三星Q2营业利润89.4万亿韩元暴涨1810%超越英伟达：DS总裁金容宽称"2026全年利润将超过去40年累计总和"——存储超级周期业绩史诗级兑现
S级↑利好7/7
5
浪潮信息Q2归母净利20-25亿增5-6倍：上半年26-31亿同比+226%-288%创史上最佳，液冷服务器4年蝉联中国第一——AI服务器业绩兑现确认
S级↑利好7/9
6
苹果与博通续签超300亿美元芯片协议至2031年：推动在美生产超150亿颗芯片——苹果迄今最大美国制造承诺，供应链本土化加速
S级→中性7/9
7
瑞银大幅上调存储涨价预期：Q3 DDR环比涨32%+NAND涨30%，供需失衡30年罕见——DRAM供需紧张至少持续至2028年上半年
S级↓风险7/7
8
国家超算互联网核心节点7/9郑州上线：10万卡国产AI算力为全国最大单体资源池，国产算力统筹调度进入实质运营
A级↑利好7/10
9
紫光股份3天2板+7/9成交149亿：超节点架构交换机配比从1:20提升至1:4，新华三智算集群订单暴涨950%，Q1营收+45.08%——核心资产估值重估窗口
A级↑利好7/6-9
10
Intel 7月起服务器Xeon CPU涨价7-12%：旗舰6980P单颗涨$1495，全球20+厂商第二轮提价5-25%——芯片全品类涨价潮从存储蔓延至处理器
A级↓风险7/10
📊 板块趋势判断 8板块 · ↑↓→
板块趋势本周关键信号新华三影响
友商CT↑紫光股份3天2板+7/9成交149亿+锐捷H1预盈超全年+星网锐捷7天5板=交换机板块业绩兑现行情启动新华三核心资产价值重估窗口延续，交换机配比1:4结构性增量
友商IT↑浪潮信息Q2净利增5-6倍+液冷4年第一=AI服务器业绩兑现确认，据长江商报史上最佳半年度友商业绩爆发验证AI服务器需求确定性
CT芯片→苹果博通300亿协议+Marvell目标100亿美元AI定制芯片=ASIC双寡头格局形成，博通供应稳定性增强交换机芯片选型多元化，博通长期协议保障供应
IT芯片↑Intel CPU涨价7-12%+Anthropic三星2nm自研+WAIC华为昇腾950超节点7/17亮相=芯片全品类涨价+国产AI算力规模验证国产替代窗口期价值提升，BOM成本上行需关注
光通信→中际旭创1.6T产线扩产月产能120万+天孚30亿美元订单+7/9光模块高开低走分化=基本面确定但短期估值调整1.6T放量基本面未变，光模块板块需关注估值风险
云厂商↑智谱解禁日大涨13.85%+Anthropic 150亿美元澳洲1.4GW+快手可灵30亿美元+MiniMax解禁44.85%=大模型资本化深化AI算力需求结构从训练延伸至多模态应用
信创↑国家超算互联网10万卡上线+八部门工业互联网5万张5G专网+WAIC AI产业规模超1万亿=国产算力进入实质运营政企国产化采购加速，TSN交换机直接受益
存储↑↑SK海力士280亿美元ADR挂牌+长鑫295亿IPO+美光2500亿投资+三星Q2暴涨1810%+瑞银上调Q3 DDR涨32%=存储超级周期资本化高潮服务器BOM成本上行周期延续至2028年，需提前锁量锁价
📋 C级新闻汇总 日报未收录的参考信息
AWS 7月起GPU容量预留涨价约20%，全球算力通胀延续（云定价变化参考）
韩国央行警告三星/SK海力士杠杆ETF风险，单边波动放大散户亏损（市场结构参考）
华为中国行·宁波活动聚焦AI×基础设施从数据中心到Token工厂（行业活动参考）
开源证券首次覆盖紫光股份买入评级目标价45元（券商观点参考）
2026中国互联网大会7/8北京开幕聚焦AI赋能新质生产力（行业会议参考）
🔄 状态流转 · 本周关键变化 📌→✅ / 🆕→⏩ / 🆕→✅
📌跟踪
→
✅落地
SK海力士280亿美元ADR从7/6启动簿记建档→7/9定价$149→7/10纳斯达克正式挂牌，美股史上最大海外公司IPO落地
🆕新增
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✅落地
国家超算互联网核心节点从规划→7/9郑州正式上线，10万卡国产AI算力全国最大单体资源池落地(6/30→7/9)
🆕新增
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⏩更新
浪潮信息中报预增226%-288%→Q2详细数据20-25亿增5-6倍+液冷4年第一创史上最佳(7/7→7/9)
🆕新增
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⏩更新
紫光股份7/6涨停→3天2板→7/9成交149亿+交换机配比1:4+智算集群订单暴涨950%(7/6→7/9)
🆕新增
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⏩更新
三星Q2利润89.4万亿韩元→DS总裁"一年顶40年"表态+瑞银上调Q3 DDR涨32%确认涨价底气(7/7→7/7)
📌跟踪
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📌持续
WAIC 2026 7/17-20上海举办倒计时，华为Atlas 950超节点真机+300+产品首发持续跟踪(7/7→本周)
🆕新增
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⏩更新
Q3存储涨价预期从13-18%→瑞银上调至32%，行业库存仅4周远低于8-12周安全线(7/4→7/7)
↓风险
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↓延续
上周SOX暴跌+科创50暴跌7.7%→本周A股7/7失守4000点近4800股下跌→7/9光模块高开低走分化，科技赛道筹码交换持续(7/2→7/9)
🎯 新华三策略建议 5条 · 基于本周信息综合判断
① 存储BOM成本锁量锁价窗口
三星Q2暴涨1810%+瑞银上调Q3 DDR涨32%+Intel CPU涨价7-12%+SK海力士ADR挂牌=据瑞银(7/4研报)30年罕见供需失衡延续至2028年，需立即评估DRAM/CPU长单锁价方案，存储和处理器双线成本上行是确定性趋势
② 交换机结构性增量机遇把握
紫光股份7/9成交149亿+超节点架构交换机配比从1:20提升至1:4=据雪球(7/9分析)网络设备需求倍增效应确认，新华三中国企业网交换机份额36.1%第一+智算集群订单暴涨950%，需加速超节点配套交换机产品迭代和市场推广
③ 国产算力生态布局加速
国家超算互联网10万卡上线+WAIC 7/17华为昇腾950超节点亮相+工信部AI产业规模超1万亿=据IT之家(7/9报道)国产算力统筹调度进入实质运营，新华三需加速国产AI服务器选型适配和算力调度平台对接
④ 供应链本土化趋势应对
苹果博通300亿美元协议加码美国制造+美光2500亿美元美国投资+长鑫295亿IPO=据彭博(7/8报道)供应链本土化趋势加速，需评估芯片采购从全球化向区域化转型的供应链重构风险，关注国产替代窗口
⑤ WAIC 2026展示窗口布局
WAIC 7/17-20上海举办1100+企业300+首发+华为Atlas 950真机亮相=据工信部甘小斌(7/7发布会)AI产业规模超1万亿进入规模验证阶段，新华三需借WAIC窗口展示超节点配套方案和智算集群能力
🔭 下周关注预告 7月13日—7月19日
长鑫科技IPO申购缴款（7/16网上申购，295亿元大规模冻结资金，关注科技板块流动性影响）
WAIC 20267/17-20上海举办（华为Atlas 950超节点真机亮相+300+产品首发，AI产业规模验证窗口）
OpenAI+高通+联发科AI手机7/15发布（售价$999，边缘AI硬件竞争新变量）
SK海力士ADR挂牌后表现跟踪（美股史上最大海外IPO，关注首周交易表现和对HBM产能扩张的影响）
存储涨价Q3执行跟踪（瑞银预测DDR涨32%+NAND涨30%，三星已口头通知客户，关注实际执行幅度）
A股中报季密集期临近（浪潮信息/紫光股份/锐捷网络等交换机+服务器龙头业绩兑现行情是否延续）
生成时间：2026-07-10 · AI智能体自动生成 · 数据来源：ict-daily V3增量制
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