📋 ICT行业周报 · 第26周

2026年6月22日（周一） — 6月26日（周五） · 全景总结
4 S级
12 A级
10 B级
35条增量
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🏆 本周重大事件 Top10 按影响力排序
1
MWC26上海闭幕：Agentic AI峰会+6G专区+Token经营趋势确认落地，运营商从流量经营迈向Token经营时代
S级↑利好6/24-26
2
链博会AI专区：DeepSeek 510亿A轮融资创全球AI单轮纪录+英伟达黄仁勋深化中国生态+磷化铟工厂奠基
S级↑利好6/22
3
苹果+英特尔合作在美制造芯片：Intel 18A代工苹果M/A系列芯片，全球半导体格局重大重构
S级→中性6/23
4
智谱市值破万亿港元：全球大模型第一股年内涨超20倍，GLM-5.2跻身全球第一梯队
S级↑利好6/23
5
华为发布AI智能光网十大创新产品(AI-FAN/AI-OTN)：光网AI化趋势确认
A级↑利好6/25-26
6
联想ISG千亿目标+AI可信一体机：服务器市场份额面临多维挤压风险
A级↓风险6/25-26
7
CFCF2026确立1.6T光模块元年+CPO板块涨停潮：光通信产业链景气确认
A级↑利好6/24-25
8
SK海力士HBM4E提前送样(48GB/16Gbps)+英伟达×SK多年合作：HBM供应链深度绑定英伟达
A级↑利好6/24
9
高通6G系统性架构定义+中兴6G全域智能：通信从连接走向AI交互
A级→中性6/25-26
10
Marvell Teralynx T100 102.4T开始送样+3nm工艺：高端交换芯片竞争加剧，国产追赶窗口收窄
A级↓风险6/25
📊 板块趋势判断 8板块 · ↑↓→
板块趋势本周关键信号新华三影响
友商CT↑华为AI光网+智能体互联+Wi-Fi7专利=网络智能化加速iMC/UIS升级对标压力
友商IT↓联想千亿+AI可信一体机+超聚变IPO=服务器多维挤压市场份额风险加剧
CT芯片→博通102.4T+Marvell送样+高通6G定义=格局稳固但竞争加剧国产芯片追赶窗口收窄
IT芯片↑英伟达×SK深度绑定+BIS发酵=国产替代窗口抓紧AI芯片替代需求加速
光通信↑↑1.6T元年+CPO涨停+光芯片高端黄金窗口=最强板块光模块供应链放量
云厂商↑字节2000亿+阿里358亿+海外5大7250亿=资本开支高位DC网络需求持续
信创↑七部门行动方案+9款AI芯片信创认证+SRv6 RFC9800政企国产化采购加速
存储→SK海力士HBM4E英伟达首发+三星HBM4量产=高端绑定HBM获取受限
📋 C级新闻汇总 日报未收录的参考信息
海光6月券商金股推荐（参考性，不进日报）
寒武纪市值逼近万亿但基本面匹配度待验证（6/22降为C级）
英维克液冷方案展示（6/22降为参考）
华为Mate 80系列半年销量逼近700万（终端类，非ICT核心）
华为云MaaS获信通院可信AI-Token认证（B级→部分C级参考）
🔄 状态流转 · 本周 vs 上周 📌→🆕 / 🆕→⏩ / 🆕→✅
🆕新增
→
⏩更新
联想ISG千亿目标→更新为AI可信一体机(6/25→6/26)
🆕新增
→
✅落地
MWC26上海开幕→闭幕落地确认(6/24→6/26)
📌跟踪
→
🆕新增
华为MWC动态→具体产品发布(AI-FAN/AI-OTN十大创新产品)
📌跟踪
→
🆕新增
CPO量产节奏分歧→资金验证(CPO涨停潮6/24)
📌跟踪
→
🆕新增
超聚变IPO→问询推进中(6/4→6/22)
📌跟踪
→
📌持续
英伟达CPO量产→SemiAnalysis分歧+辟谣，仍需跟踪验证
🎯 新华三策略建议 5条 · 基于本周信息综合判断
① 网络智能化升级加速
MWC闭幕确认Agentic AI趋势，iMC/UIS智能运维需对标思科Cloud Control+华为INSPIRE，建议Q3前发布Agent运维功能更新
② 光通信AI化跟进
华为AI-FAN/AI-OTN发布→光网AI化趋势确认，新华三光网产品线需评估AI化升级路径，1.6T/CPO供应链布局需加速
③ 服务器竞争维度升级
联想AI可信一体机=从硬件延伸至可信安全方案，新华三需评估可信安全产品线组合应对多维竞争
④ Wi-Fi 7专利合规
华为0.5美元/台许可费率已公布，新华三无线产品需评估专利合规成本，提前预算专利支出
⑤ SRv6部署加速
RFC9800含新华三=下一代协议部署窗口，需加大SRv6产品投入与市场推广
🔭 下周关注预告 6月29日—7月3日
超聚变IPO进展跟踪（问询阶段，关注回复进度与上市时间表）
BIS新规后续发酵（英伟达中国市场影响评估，国产替代节奏）
中际旭创1.6T量产节奏跟踪（排产至2027年，关注季度交付数据）
寒武纪万亿市值跟踪（估值与基本面匹配度验证）
国产AI芯片涨价窗口跟踪（服务器BOM成本影响评估）
云厂商资本开支持续跟踪（字节2000亿/海外5大7250亿落地进度）
生成时间：2026-06-26 09:22 · AI智能体自动生成 · 数据来源：ict-daily V3增量制
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