ICT行业新闻日报 · 2026年08月05日

经营摘要 3秒扫完 · 今日最重要的经营信号

📋 今日经营三句话

①美国FCC拟禁止进口中国新型光模块，中方同日多重反制，光模块出口不确定性骤升。

②长鑫DRAM二季度营收暴增716%跃居全球第四，国产存储议价权结构性提升。

③算力中报季印证AI需求高景气：工业富联H1净利预增93-101%、星网锐捷扭亏增46-103%。

✅ 今日机会

服务器工业富联AI服务器收入+230%、800G以上交换机出货+1.4倍，AI算力基础设施放量加速，H3C服务器/交换机需加速份额争夺36氪T2

AI算力长鑫DRAM份额升至全球第四，国产DRAM议价权提升，H3C采购议价空间扩大证券时报T2

⚠️ 今日风险

光通信 FCC光模块禁令草案若落地，短期压制出口预期与板块情绪，海外项目交付或受扰动路透/新浪财经T2

AI算力九大云厂商2026 capex上修至约8300亿美元(+79%)，字节2000亿领跑，算力需求能见度强但供应链成本上行财联社T3

今日全部新闻速览 5新增 + 0更新 + 0落地 · 30秒看完

🆕新增8/5

美国FCC拟禁中国新型光模块，中方同日多重反制

路透社8月4日援引知情人士报道，FCC正起草禁令拟禁止进口中国生产的新一代AI数据中心光收发模块，目前为草案阶段、目标年内公布生效；8月5日中方商务部等多部门出台反制措施，中际旭创、新易盛、天孚通信等厂商表示仍在评估事件影响。

🎯 若禁令落地，短期压制光模块出口预期与板块情绪，但加速国产替代与海外产能布局；对新华三而言，光模块供应链本土化选择增多，但海外项目交付或受扰动。

S级光通信数据中心路透社/新浪财经/OFweekT2

🆕新增8/5

光模块三巨头回应FCC禁令，8/5板块剧震后强势反弹

8月5日盘中光模块概念股中际旭创跌7.64%、新易盛跌5.71%、天孚通信跌3.4%；三公司回应称仍在评估事件影响；午后科技股反攻，科创50收涨4.78%，半导体、算力硬件领涨，中际旭创成交额创历史新高。

🎯 板块单日剧震后收复失地，显示资金对AI算力主线仍具信心；禁令草案未生效前实质影响有限，但情绪扰动或延续。

A级光通信数据中心新浪财经/中新经纬T2

🆕新增8/5

长鑫DRAM二季度营收暴增716%跃居全球第四，成增长最快供应商

Counterpoint Research《2026年Q2全球内存追踪报告》显示，长鑫科技二季度营收同比+716%，以7%份额位列全球DRAM第四，为当季增长最快供应商；主因国内传统DRAM需求旺盛及产能持续扩张，三星以39%份额重回榜首。

🎯 国产DRAM议价权结构性提升，H3C等下游采购议价空间扩大；全球存储格局或于一年内显著变化，需跟踪长鑫产能释放与海外客户突破。

A级AI算力数据中心证券时报T2

🆕新增8/5

算力中报季：工业富联H1净利预增93-101%，星网锐捷扭亏增46-103%

8月5日市场对算力中报季集中解读：工业富联预告H1归母净利234-244亿元同比+93-101%，AI服务器收入+230%、800G以上数据中心交换机出货+1.4倍；星网锐捷预告H1归母3.1-4.3亿元同比+46-103%扭亏为盈，数据中心交换机业务为核心拉动。

🎯 竞争对手业绩高增印证AI算力需求景气，工业富联AI服务器与800G交换机放量直接对标H3C服务器/交换机业务，份额争夺压力上升。

A级服务器交换机36氪/新华财经/中财网T2

🆕新增8/5

A股8/5低开高走，科创50大涨4.78%半导体产业链领涨

8月5日A股低开高走，沪指+1.47%、深成指+1.86%、创业板+1.32%、科创50+4.78%，超3700只个股上涨，半导体、算力硬件领涨。

🎯 科技股情绪修复，但板块分化仍在，光模块禁令扰动未消。

B级AI算力新浪财经T2

友商·IT服务器 1条今日动态▶

IT芯片·算力 1条今日动态▶

光通信·光模块 2条今日动态▶

存储散热 1条今日动态▶

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⚡ 竞品动态

工业富联H1净利+93-101%、星网锐捷扭亏增46-103%→AI算力需求景气确认，竞争对手业绩高增加大H3C份额争夺压力

长鑫DRAM+716%全球第四→国产DRAM议价权提升，H3C采购成本与供应安全改善

⚠️ 风险提示

FCC光模块禁令草案→出口不确定性压制板块情绪，海外交付扰动待观察

📌持续跟踪1条 · 昨日已报无新进展▶

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