📡 ICT行业新闻日报

📋 TrendForce集邦咨询7月27日发布最新光通信产业调研，确认：①英伟达Spectrum-X CPO交换机已向部分合作伙伴交付（台积电COUPE先进封装制程，整机交换容量400Tb/s，预计下半年产能进一步扩大）；②博通51.2T Bailly CPO交换机已进入小批量出货（台达电子/Micas Networks协助导入量产，功耗较传统可插拔光模块方案降低约70%，Meta等超大规模云厂商已完成部署验证）。标志着CPO技术正式从实验室验证迈入商业化量产周期。

📋 本周为美股二季度超级财报周：微软7月28日（美股盘后）率先发布Q2 FY2026财报，市场预期Azure云增速和AI Copilot变现数据为关注焦点。7月29日Meta、AMD、亚马逊、高通同日密集发布Q2财报。约34%的标普500成分股集中在本周发布业绩，美联储7月议息会议（7/28-29）叠加财报季，市场面临双重考验。

📋 美东时间7月27日，美股存储板块全线重挫：闪迪跌9.50%领跌，SK海力士跌6.25%，西部数据跌5.98%，铠侠ADR跌5.12%，美光科技跌4.93%，希捷科技跌4.88%。全部6家存储公司跌幅均超4.8%，费城半导体指数整体下跌3.14%。此前7月15日SK海力士曾单日跌11%，存储板块近期呈现高频大幅波动特征。

📋 7月27日，长鑫科技科创板上市首日暴涨，市值已达SK海力士市值的55%。与之形成鲜明对比的是，三星电子、SK海力士两大韩国存储龙头尽管近日在美国达成9500亿美元半导体合作协议，股价仍在微涨微跌间反复，市场似乎正在对全球存储行业的定价权格局进行重新评估。