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2026-07-10 周五

📡 ICT行业新闻日报

只报新增与进展 · 60家企业监控 · 行业洞察

5 条今日新增
4 条进展更新
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经营摘要 3秒扫完 · 今日最重要的经营信号

📋 今日经营三句话

①SK海力士280亿美元ADR今日纳斯达克挂牌，发行价$149/份溢价3.1%，崔泰源亲赴纽约敲钟并寻求会面英伟达特斯拉高管——美股史上最大海外公司IPO落地
②长鑫科技7/16科创板申购拟募资295亿元创年内A股最大IPO，美光同日宣布上调美国投资至2500亿美元拟签10年晶圆长单——全球存储资本化双线并进
③国家超算互联网核心节点7/9郑州上线提供10万卡国产AI算力，Intel 7月起服务器CPU涨价7-12%——国产算力替代与全球芯片涨价潮同步加速

✅ 今日机会

服务器 浪潮信息Q2归母净利20-25亿增5-6倍+液冷服务器4年蝉联中国第一，据长江商报(7/9报道)AI服务器业绩兑现确认新浪财经/长江商报
交换机 紫光股份7/9成交149亿，超节点架构下交换机配比从1:20提升至1:4，据雪球(7/9分析)新华三智算集群订单暴涨950%网络设备需求倍增雪球/百家号
AI算力 国家超算互联网核心节点上线提供10万卡国产AI算力，据IT之家(7/9报道)全国最大单体国产算力资源池落地郑州IT之家/MSN

⚠️ 今日风险

服务器 Intel 7月起服务器Xeon CPU涨价7-12%，据第一财经(7/6确认)消费级Core Ultra涨15-16%，服务器BOM成本上行压力加剧第一财经/百家号
光通信 光模块7/9盘面'半导体吃肉光模块挨揍'，据百家号(7/9分析)易中天高开低走套牢盘压力大，短期板块分化需关注百家号
今日全部新闻速览 5新增 + 4更新 + 1落地 · 30秒看完
🆕新增7/9
长鑫科技7/16科创板申购：拟募资295亿元创2026年A股最大IPO，国产DRAM龙头登陆资本市场
据百家号(7/9报道)长鑫科技7/9凌晨披露科创板招股意向书，证券代码688825，网上申购代码787825，7/13询价7/15定价7/16申购7/20缴款。初始发行66.88亿股(占发行后10%)，战略配售50%，拟募资295亿元，为科创板史上第二大IPO(仅次中芯国际)
🎯 据紫金财经(7/9报道)公司预计2026上半年营收和净利润大幅增加受益于DRAM供不应求，据雪球(7/9分析)长鑫IPO是7/9A股存储板块行情的'点火器'，国产存储赛道价值重估窗口开启
S级服务器AI算力数据中心百家号/雪球/紫金财经
🆕新增7/9
美光上调美国投资至2500亿美元：较此前承诺增加500亿，拟签10年晶圆供应长单
据澎湃新闻(7/9报道)美光科技7/9宣布将美国新工厂投资计划从2000亿美元上调至2500亿美元，覆盖纽约州、爱达荷州和弗吉尼亚州，预计到2035年累计资本支出超2500亿美元。据新浪财经(7/9报道)美光同时拟签订10年晶圆供应长单，7/9开盘美光股价涨超7%市值达1.2万亿美元
🎯 据财联社(7/9报道)美光押注AI基础设施扩张带来的存储芯片需求增长，全球存储三巨头(三星/SK海力士/美光)同步加码扩产，存储超级周期资本开支进入新阶段
S级服务器AI算力数据中心澎湃新闻/新浪财经/财联社
🆕新增7/9
国家超算互联网核心节点7/9郑州上线：提供10万卡国产AI算力为全国最大单体资源池
据IT之家(7/9报道)2026河南省人工智能大会7/9在郑州举行，国家超算互联网核心节点同日正式上线运行。该节点位于郑州市郑东新区总建筑面积约16万平方米，可对外提供超过10万卡的国产AI算力，是全国首个十万卡级超智融合算力资源池，承担运营管理、资源调度等核心枢纽功能
🎯 据腾讯新闻(7/9报道)该节点是国家超算互联网平台上线以来接入的全国最大单体国产算力资源池，国产算力统筹调度体系进入实质运营阶段
A级AI算力数据中心政企IT之家/腾讯新闻/MSN
🆕新增7/6
Intel 7月起服务器Xeon CPU涨价7-12%：消费级Core Ultra涨15-16%，全球芯片涨价潮蔓延
据第一财经(7/6确认)Intel正式确认涨价，服务器端高端Xeon涨幅7-12%旗舰Xeon 6980P单颗涨$1495，消费级Core Ultra 200S Plus系列涨$30-50(约15-16%)。据百家号(7/6报道)7月初全球逾20家头部厂商同步启动年内第二轮提价涨幅5-25%
🎯 据百家号(7/8分析)CPU加入涨价阵营标志着全球芯片全品类涨价潮从存储蔓延至处理器，服务器BOM成本上行压力加剧，国产替代窗口期价值提升
A级服务器AI算力第一财经/百家号
🆕新增7/9
光模块7/9盘面分化：'半导体吃肉光模块挨揍'，易中天高开低走套牢盘压力大
据百家号(7/9报道)7/9 A股盘面半导体大涨但光模块板块高开低走，中际旭创、新易盛、天孚通信(易中天)被反复兑现。分析指光模块上方套牢盘多资金成本高抛压大，而半导体上方套牢盘少资金成本低
🎯 短期光模块板块与半导体走势分化属资金面现象，1.6T放量基本面未变，据CPO赛道分析(7/7)产业方定长远仍看好头部企业
B级光通信数据中心百家号
⏩更新7/9
美股7/9收盘三大指数全涨：纳斯达克+1.3%领跑，存储/AI算力/半导体集体拉涨
据新浪财经(7/10报道)美东时间7/9收盘，纳斯达克+1.3%报26206.89点，标普500+0.81%报7543.64点，道指+0.27%报52487.41点。存储/AI算力/半导体赛道集体拉涨，美光涨超7%，纳斯达克金龙中国指数收涨0.56%
🎯 据百家号(7/10分析)存储、AI算力、半导体赛道集体拉涨，与7/8涨跌互现形成鲜明对比，美光2500亿投资计划催化存储板块全面反弹
A级服务器AI算力光通信新浪财经/百家号/雪球
⏩更新7/9
紫光股份7/9成交149亿：超节点架构交换机配比从1:20提升至1:4，网络设备需求倍增
据百家号(7/9报道)紫光股份7/9成交149亿，超节点架构下交换芯片配比从传统1:20提升至1:4，意味着一台AI服务器背后需多出数倍网络设备。据雪球(7/9分析)新华三2025年中国企业网交换机市场份额36.1%排名第一，Q1营收221.89亿智算集群订单暴涨950%
🎯 据百家号(7/9分析)紫光股份核心产品涉及交换机和服务器，超节点架构对网络设备需求的倍增效应有望推动新华三交换机业务结构性增长
A级交换机服务器AI算力雪球/百家号
⏩更新7/9
浪潮信息Q2归母净利20-25亿增5-6倍：液冷服务器4年蝉联中国第一创史上最佳
据新浪财经(7/9报道)浪潮信息2026上半年预计归母净利26-31亿元同比增226%-288%，其中Q2预计20-25亿元同比增5-6倍，为有史以来最好的半年度和二季度业绩。液冷服务器4年蝉联中国第一
🎯 据长江商报(7/9分析)AI服务器龙头业绩爆发式增长确认AI算力从资本开支转化为盈利的拐点信号，液冷技术领先优势构筑竞争壁垒
A级服务器AI算力数据中心新浪财经/长江商报
⏩更新7/9
Q3存储涨价预期确认：DRAM合约价环比涨13-18%，HBM订单排至2027年
据百家号(7/4报道)研究机构预计2026Q3传统DRAM合约价环比涨13-18%，NAND闪存涨10-15%，相比Q2约60%涨幅已放缓但仍可观。据雪球(7/9分析)三大原厂将80%以上先进产能转向HBM，普通DRAM供给被严重挤压，行业库存仅维持4周远低于8-12周安全线，HBM订单排至2027年
🎯 据中华工商时报(7/7报道)涨价主因是AI算力吞噬大量产能而非供应改善，消费电子制造商已无力消化更高存储成本，服务器BOM成本上行周期延续
B级服务器AI算力百家号/雪球/中华工商时报
✅落地7/10
SK海力士280亿美元ADR今日纳斯达克挂牌：发行价$149溢价3.1%，崔泰源亲赴纽约敲钟
据新浪财经(7/9报道)SK海力士ADR发行价定于每份149美元，较韩股收盘价溢价约3.1%，发行1779万股约占总股份2.5%，募资约43万亿韩元(约280亿美元)。据百家号(7/9报道)SK集团会长崔泰源将亲赴纽约出席7/10开市敲钟仪式，并寻求会面英伟达、特斯拉高管洽谈合作
🎯 美股史上最大海外公司IPO正式落地，据雪球(7/9分析)HBM订单已排至2027年呈现'有价无市'缺货行情，存储超级周期资本化进入高潮
S级服务器AI算力数据中心新浪财经/百家号/韩联社
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🏢 行业专属洞察

⚡ 竞品动态
浪潮信息Q2净利增5-6倍液冷4年第一→友商业绩爆发验证AI服务器需求确定性，据长江商报(7/9报道)液冷技术领先优势构筑竞争壁垒需关注
紫光股份7/9成交149亿交换机配比1:4→超节点架构推动网络设备需求倍增，据雪球(7/9分析)新华三智算集群订单暴涨950%市场份额领先
Intel服务器CPU涨价7-12%→全球芯片涨价潮蔓延至处理器，服务器BOM成本上行需关注，国产替代窗口期价值提升
⚠️ 风险提示
Q3 DRAM涨13-18% HBM排至2027年→存储涨价延续但涨幅放缓，据中华工商时报(7/7报道)AI算力吞噬产能是主因，服务器BOM成本上行周期延续
光模块7/9盘面分化套牢盘压力大→短期板块资金面分化，1.6T放量基本面未变但需关注光模块板块估值调整风险
✅ 已落地
SK海力士280亿美元ADR今日纳斯达克挂牌→美股史上最大海外公司IPO正式落地，存储超级周期资本化高潮确认
国家超算互联网核心节点10万卡上线→全国最大单体国产AI算力资源池落地郑州，国产算力统筹调度进入实质运营
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