ICT行业新闻日报 · 2026年07月09日

经营摘要 3秒扫完 · 今日最重要的经营信号

📋 今日经营三句话

①浪潮信息上半年归母净利预增226%-288%至26-31亿元，AI服务器需求爆发性兑现确认，引爆算力板块紫光股份3天2板、星网锐捷7天5板

②苹果与博通续签超300亿美元芯片协议至2031年，推动在美生产超150亿颗芯片，博通美股涨4.83%

③智谱解禁日逆势大涨13.85%上演利空出尽，MiniMax 7/9面临44.85%股份解禁约529亿港元大考；SK海力士280亿美元ADR明日在纳斯达克挂牌

✅ 今日机会

服务器浪潮信息中报预增226%-288%确认AI服务器业绩兑现周期，据上证报(7/7公告)行业上行机遇持续上证报/新京报/新浪财经T2

交换机紫光股份3天2板+新华三Q1营收+45.08%，UniPoD S80000超节点完成70+款GPU适配，51.2T硅光交换机批量交付新浪财经/同花顺T2

⚠️ 今日风险

服务器苹果博通300亿美元协议加码美国制造，据彭博(7/8报道)供应链本土化趋势可能影响国内服务器芯片采购格局财联社/新浪财经/IT之家T2

AI算力 MiniMax 7/9解禁44.85%股份约529亿港元，据中金(7/3分析)流通盘扩大至50%+，大模型估值波动风险需关注雪球/和讯网/新浪财经T3

今日全部新闻速览 8新增 + 4更新 + 0落地 · 30秒看完

🆕新增7/7

浪潮信息上半年归母净利预增226%-288%至26-31亿元：AI服务器需求爆发性兑现确认

浪潮信息(000977)7/7披露2026上半年业绩预告：预计归母净利润26-31亿元（上年同期7.99亿元，同比+226%-288%），扣非净利润20.55-25.55亿元（同比+206%-280%），基本每股收益1.77-2.11元。公司称紧抓行业上行机遇，持续提升产品附加值

🎯 据上证报(7/7公告)这是国内AI服务器龙头首次中报量级预增确认=AI算力从资本开支转化为盈利的拐点信号。浪潮作为AI服务器市占率超50%的龙头，业绩爆发验证了整个产业链需求确定性

S级服务器AI算力上证报/新京报/新浪财经T2

🆕新增7/8

苹果与博通续签超300亿美元芯片协议至2031年：推动在美生产超150亿颗芯片

苹果7/8宣布与博通(Broadcom)达成新多年期协议，预计总额超300亿美元（约2040亿人民币），推动在美生产超150亿颗芯片，含科罗拉多州柯林斯堡工厂15亿美元扩建投资。协议持续至2031年，涵盖定制芯片组件及前沿无线连接技术。博通美股7/8收涨4.83%

🎯 据彭博(7/8报道)这是苹果迄今最大美国制造投资承诺，供应链本土化趋势加速。博通作为新华三交换机核心芯片供应商，长期协议保障了芯片供应稳定性，但美国制造比例提升可能影响全球芯片贸易格局

S级交换机AI算力财联社/新浪财经/IT之家/凤凰网T2

🆕新增7/8

智谱解禁日逆势大涨13.85%：盘中从跌10%拉升至涨18%，利空出尽信号

智谱(02513.HK)7/8迎来上市后首批限售股解禁，11家基石投资者持有的2568.16万股(占总股本5.76%)解禁，解禁市值约468.69亿港元。盘中一度从跌近10%逆势拉升至涨逾18%，最终收涨13.85%，上演罕见解禁日狂欢

🎯 据摩根士丹利(7/3分析)智谱流通盘极小、流动性溢价显著，解禁后供需关系首次逆转但市场选择利空出尽解读。大模型公司估值韧性超预期，但MiniMax 7/9解禁规模更大(44.85%)需关注

A级云AI算力财联社/雪球/百家号T2

🆕新增7/9

MiniMax 7/9面临44.85%股份解禁约529亿港元：阿里米哈游表态不减持

MiniMax-W(00100.HK)7/9将解禁约1.46亿股限售股，占总股本44.85%，解禁市值约529.4亿港元，为港股7月单一个股解禁市值之首。解禁后流通盘扩大至50%左右。最大投资人阿里巴巴及战略股东米哈游明确表态不减持，创始人自愿禁售

🎯 据中金(7/3分析)MiniMax解禁规模远超智谱(44.85% vs 5.76%)，短期卖压更大。但大股东锁定+创始人禁售有望缓解冲击。大模型公司从稀缺性溢价转向基本面定价阶段

A级云AI算力和讯网/雪球/新浪财经T2

🆕新增7/6

Marvell目标AI定制芯片100亿美元营收：与博通竞争白热化

Marvell Technology因定制AI芯片业务获华尔街关注，目标在FY2029前实现100亿美元定制AI芯片营收，与博通展开正面竞争。数据中心占Marvell营收74%，为Google/Amazon/Microsoft提供定制芯片。Marvell远期市盈率67倍，是博通20倍的三倍以上

🎯 据Edgen(7/6分析)AI定制芯片(ASIC)赛道从博通独大走向博通+Marvell双寡头竞争。据黄仁勋(6/2公开表态)Marvell有望成为下一个万亿美元市值公司。定制化AI芯片趋势确认=GPU+ASIC多元采购格局深化

A级AI算力交换机Edgen/雪球/知乎T3

🆕新增7/8

2026中国互联网大会7/8北京开幕：聚焦AI赋能新质生产力四大方向

2026（第二十五届）中国互联网大会7/8-10在北京国家会议中心举办，围绕AI赋能新质生产力创新发展、AI赋能数字消费新生态、Data For AI、未来产业创新发展四大核心方向展开

🎯 行业级会议聚焦AI+产业融合，短期影响有限，中长期政策方向需跟踪

B级政企云IT之家/百家号T2

🆕新增7/8

光通信概念股7/8短线拉升：中际旭创涨超4%，新易盛天孚通信跟涨

7/8光通信概念股短线拉升，东田微涨超7%，中贝通信、中际旭创涨超4%，新易盛、长芯博创、天孚通信纷纷拉升

🎯 光模块板块跟随AI算力板块联动，1.6T放量基本面未变但短期高位波动需关注

B级光通信数据中心百家号T3

🆕新增7/8

美股7/8收盘：博通+4.83%/英伟达+3.65%，道指-1.09%/纳指+0.2%涨跌互现

美股7/8涨跌互现：道指-1.09%，纳指+0.2%，标普500-0.28%。博通收高4.83%获苹果300亿美元大单，英伟达涨3.65%报204.12美元成交295亿美元，美光涨1.11%，闪迪涨6.77%。思科涨1.82%报113.82美元

🎯 苹果博通大单推动芯片股反弹，但道指下跌反映宏观不确定性（美伊局势+油价反弹）。据同花顺(7/8数据)费城半导体指数连续走弱后出现分化反弹

B级AI算力交换机东方财富/同花顺/富途T2

⏩更新7/8

紫光股份3天2板：AI服务器+交换机双轮驱动，新华三Q1营收+45.08%中报行情启动

紫光股份(000938)7/8涨停报34.31元，3个交易日2个涨停板，总市值990亿。核心子公司新华三2026Q1营收221.89亿(+45.08%)，国内政企业务+55.61%。UniPoD S80000超节点完成70+款GPU适配，51.2T硅光交换机批量交付。受浪潮信息中报预增催化

🎯 据申万宏源(7/1研报)AI服务器&交换机加速增长逻辑确认。全控87.98%+换帅+业绩三重共振=新华三核心资产价值系统性重估窗口延续

A级交换机服务器AI算力新浪财经/同花顺/百家号T2

⏩更新7/8

星网锐捷7天5板：数据中心交换机成印钞机，母子倒挂修正进行时

星网锐捷7/8再度涨停7天5板，锐捷网络涨超10%。星网锐捷持有锐捷网络44.88%股权，对应市值超500亿，而母公司自身市值不足200亿，母子倒挂正在被市场重新定价。数据中心交换机业绩爆发是核心驱动

🎯 据cninfo(7/6公告)星网锐捷Q2净利润环比增632%-955%确认。竞品数据中心交换机持续爆发=互联网客户采购仍在加速，市场份额挤压风险需持续关注

A级交换机数据中心cninfo.com.cn/新浪财经/百家号T2

⏩更新7/8

A股7/8收盘：沪指-0.49%但科技分化，交换机板块大涨+AI服务器概念活跃

A股7/8三大指数收绿：沪指-0.49%报3970.88，深成指-1.87%，创业板指-1.70%，成交25826亿缩量159亿，超3700只下跌。但科创50逆势+0.28%，半导体板块+0.56%。交换机板块大涨：星网锐捷7天5板、锐捷网络涨超10%、紫光股份3天2板。AI服务器概念活跃：浪潮信息一字涨停

🎯 据东方财富(7/8盘面数据)资金极端抱团算力+交换机方向确认。业绩兑现成为7月分水岭：有中报支撑的标的持续走强，纯题材标的走弱

A级交换机服务器AI算力东方财富/华尔街见闻/新浪财经T2

⏩更新7/9

SK海力士280亿美元ADR明日在纳斯达克挂牌：美股史上最大海外公司IPO

SK海力士(SKHY)7/10将在纳斯达克全球精选市场挂牌，发行价166美元/ADR，每份ADR对应0.1股韩国普通股。发行规模从此前约290亿美元下调至约280亿美元（因基准价从255.5万韩元调整为242.5万韩元），仍为美股史上最大海外公司IPO。发行1779万股新股

🎯 据彭博(7/5报道)SK海力士是英伟达最核心HBM供应商（约70%份额），此次上市为HBM产能扩张融资。全球存储资本化进入高潮，但芯片股近期波动可能影响上市表现

A级服务器AI算力新浪财经/同花顺/中国基金报T2

友商·CT网安 2条今日动态▶

友商·IT服务器 1条今日动态▶

CT芯片·交换互连 2条今日动态▶

IT芯片·算力 2条今日动态▶

光通信·光模块 1条今日动态▶

云厂商·客户 2条今日动态▶

信创与政策 1条今日动态▶

存储散热 1条今日动态▶

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⚡ 竞品动态

浪潮信息中报预增226%-288%引爆AI服务器板块→友商业绩爆发验证AI服务器需求确定性，新华三服务器业务有望同步受益

紫光股份3天2板+星网锐捷7天5板→交换机板块业绩兑现行情启动，新华三核心资产价值重估窗口延续

Marvell目标100亿美元AI定制芯片营收→ASIC赛道竞争深化，交换机芯片选型多元化

⚠️ 风险提示

苹果博通300亿美元协议加码美国制造→供应链本土化趋势可能影响国内芯片采购格局，需关注贸易政策变化

MiniMax 7/9解禁44.85%约529亿港元→大模型公司估值波动可能传导至AI算力板块情绪

SK海力士ADR上市+存储涨价持续→服务器BOM成本上行周期延续，HBM供需紧张至2028年

✅ 已落地

SK海力士280亿美元ADR明日在纳斯达克挂牌→全球存储资本化进入高潮，HBM产能扩张融资落地

📌持续跟踪26条 · 昨日已报无新进展▶

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