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2026-07-03 周五

📡 ICT行业新闻日报

只报新增与进展 · 60家企业监控 · 行业洞察

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经营摘要 3秒扫完 · 今日最重要的经营信号

📋 今日经营三句话

①A股科创50暴跌7.7%创年内最大跌幅，科技股3.45万亿成交主力净卖1200亿，连续两天3个利空叠加（Meta算力过剩+非农爆冷+长鑫IPO抽血）引发极致拥挤兑现踩踏
②美国6月非农仅增5.7万人远逊预期11.3万（4/5月合计下修7.4万），市场削减美联储加息押注，但美股SOX连续两天暴跌4%+闪迪两天回吐1/4年内涨幅，科技股与道指冰火两重天
③苹果彭博独家报道正与长鑫/长江存储谈判采购DRAM/NAND芯片，库克亲自游说白宫；长鑫科技7/2正式启动科创板IPO发行（史上第二大295亿），全球数字经济大会7/2在京开幕

✅ 今日机会

服务器 功率半导体涨价7/1执行+英飞凌5.7亿欧元收购ams-osram传感器业务完成，服务器BOM成本上行周期延续确认英飞凌官网/SEMI
数据中心 全球数字经济大会7/2-5在京开幕，AI+数字治理+数据要素方向确认，近20项行业标准出炉新华网/中新社

⚠️ 今日风险

AI算力 科创50暴跌7.7%创年内最大单日跌幅，半导体/算力/光通信板块集体暴跌150+跌停，极致拥挤后兑现踩踏信号需高度关注财联社/新浪财经
存储 SOX连续两天暴跌6.27%+4%+，闪迪两天回吐1/4年内涨幅(-14.13%)，韩股KOSPI暴跌7.36%，存储板块全球性踩踏财联社/东方财富
今日全部新闻速览 8新增 + 2更新 + 0落地 · 30秒看完
🆕新增7/2
A股科创50暴跌7.7%创年内最大跌幅，科技股3.45万亿成交主力净卖1200亿
7月2日A股科创50暴跌7.7%创2025年4月以来最大单日跌幅，创业板指跌5.71%，半导体/存储/光通信板块领跌近8%，超3100只个股下跌150+跌停，华工科技/长电科技跌停，兆易创新逼近跌停成交321亿，中际旭创跌6.55%/新易盛跌11.56%成交365亿+，主力全天净卖1200亿+
🎯 连续两天3个利空叠加（Meta算力过剩信号+非农爆冷削弱加息预期但提振避险+长鑫IPO抽血冻结资金），极致拥挤度兑现踩踏，据Jefferies(7/1研报)半导体PE已突破250倍需高度关注回调风险
S级AI算力光通信数据中心财联社/新浪财经/同花顺T2
🆕新增7/2
美国6月非农仅增5.7万人远逊预期11.3万，4/5月合计下修7.4万，市场削减美联储加息押注
7月2日美国劳工统计局公布6月非农仅增5.7万人远逊预期11.3万（约为预期一半），4月从17.9万下修至14.8万（-3.1万），5月从17.2万下修至12.9万（-4.3万），两月合计下修7.4万；失业率微降至4.2%（前值4.3%）；市场削减9月加息押注，金价大涨
🎯 非农爆冷削弱沃什鹰派立场但非农偏弱≠自动利好科技股，据《华盛顿邮报》(7/2分析)劳动力市场增长动能依然不足，7月议息会议前最后一份就业数据为鸽派提供支撑但短期内全球科技资产仍受SOX连续暴跌压制
S级政企中新社/财联社/东方财富/经济观察报T1
🆕新增7/1-2
苹果彭博独家：正与长鑫/长江存储谈判采购DRAM/NAND芯片，库克亲自游说白宫
彭博社7/1独家报道苹果正与长鑫存储(CXMT)/长江存储(YMTC)谈判采购DRAM/NAND芯片用于中国销售设备，库克亲自游说白宫/财政部长贝森特争取政治许可；美光/SK/三星三家将产能转向HBM导致全球DRAM短缺，苹果Mac/iPad全线提价约20%对冲成本压力
🎯 据彭博社(7/1独家)若苹果获批采购国产存储将是中国DRAM打通全球顶级消费电子供应链的标志性事件，但美国国防部7/8将长鑫/长江列入1260H清单构成政治风险
A级存储政企彭博社/凤凰网科技/环球时报T1
🆕新增7/2
全球数字经济大会7/2在京开幕：AI+数字治理+数据要素+近20项行业标准
7月2日2026全球数字经济大会在北京国家会议中心开幕（7/2-5），主题'建设数字友好城市—智惠无界数联全球'，发布13个灯塔案例（全球60+国308个申报），近20项行业标准出炉，聚焦AI/数字治理/数据要素/人形机器人
🎯 数字经济政策密集落地确认数据要素+AI基础设施投资方向，据新华网(7/2)全球前沿科技成果集中亮相
A级政企数据中心AI算力新华网/中新社/北京市政府官网T1
🆕新增7/2
英飞凌7/2完成5.7亿欧元收购ams-osram非光学模拟/混合信号传感器业务
英飞凌7/2宣布完成对ams-osram集团非光学模拟/混合信号传感器业务组合收购（交易于2月宣布已获所有监管批准），5.7亿欧元交易额（约46.8亿人民币），被收购业务预计2026年产生约2.3亿欧元营收，巩固英飞凌在工业/汽车传感器领域领先地位
🎯 英飞凌传感器+功率半导体双线扩张确认，据SEMI(7/2)工业/汽车传感器与AI数据中心电源管理需求共振，服务器BOM成本上行周期延续
A级服务器数据中心英飞凌官网/SEMI/EET-ChinaT1
🆕新增7/2
长鑫科技7/2正式启动科创板IPO发行，史上第二大IPO拟募资295亿
长鑫科技7/2正式启动科创板IPO发行工作（证监会6/12下发注册批文，从受理到过会仅148天），拟募资295亿为科创板史上第二大IPO；2026上半年营收1100-1200亿同比+612-677%，归母净利润500-570亿同比+2244-2544%；7/7集中询价/7/13网上申购/预计7/21-24挂牌
🎯 长鑫科技作为中国大陆唯一DRAM IDM企业IPO确认国产存储资本化高峰，据上交所(6/12)审核周期缩短反映政策支持力度，但申购缴款阶段将大规模冻结存量资金可能加剧科技板块短期流动性压力
A级存储数据中心东方财富/雪球/上交所公告T2
🆕新增7/1-2
行云科技控股子公司签订55.08亿元算力服务合同（5年期）
行云科技控股子公司海南行云智算与VC客户签署55.08亿元《计算平台服务协议》（5年期），年内涨幅429.36%；行云科技7/2盘中涨6.83%
🎯 算力租赁大单确认AI算力需求从训练转向推理+租赁模式，据上证报(7/2)55亿5年期合同反映算力基础设施商业模式多元化
A级AI算力云上证报/同花顺T2
🆕新增7/2
安克创新7/2正式登陆港交所完成A+H双资本平台布局，开盘市值578.83亿港元
安克创新(00668.HK)7/2正式在港交所主板挂牌上市，发行价99.32港元相较A股折价约26%，开盘市值578.83亿港元，全球发售4663.28万股，成为湖南第5家A+H两地上市企业
🎯 消费电子龙头港股上市拓展融资渠道，短期对ICT产业影响有限
B级云腾讯新闻/CNMOT2
⏩更新7/2
SOX连续两天暴跌（7/1跌6.27%+7/2跌4%+），闪迪两天回吐1/4年内涨幅，韩股KOSPI暴跌7.36%
7月2日美股SOX继续暴跌4%+（7/1已跌6.27%），闪迪单日跌14.13%两天回吐近1/4年内涨幅，美光/英特尔续跌，道指涨400点创新高与纳指跌0.66%冰火两重天；韩国KOSPI暴跌7.36%，SK海力士杠杆ETF冲击全球科技资产流动性
🎯 科技股与传统蓝筹冰火两重天确认资金从高位科技向低位防御轮动，据Jefferies(7/1)科技股拥挤度兑现信号延续，新华三需关注客户采购节奏变化
S级存储数据中心财联社/东方财富/金融界T2
⏩更新7/1-2
Meta自建云出售过剩AI算力→SOX连续两天暴跌10%+，A股科创50暴跌7.7%韩股暴跌7.36%
Meta Compute宣布出售过剩AI算力→7/1 SOX暴跌6.27%→7/2 SOX再跌4%+闪迪-14.13%，A股科创50暴跌7.7%创年内最大跌幅，韩国KOSPI暴跌7.36%，全球科技资产连锁踩踏
🎯 超大规模厂商从纯采购方转向算力供给方信号延续发酵，据Jefferies(7/1研报)Meta Compute标志hyperscaler capex peaking narrative爆发，数据中心网络设备需求结构可能重塑
S级云AI算力数据中心彭博/财联社/新浪财经T1
📌跟踪7/1-2
近20家功率/模拟半导体7/1集体涨价执行：英飞凌+10-20%/TI数据中心HV+25%/士兰微+15%
7/1功率半导体第二轮涨价正式执行：英飞凌MOS/IGBT/AI服务器电源芯片+10-20%，TI数据中心高压器件+25%（年内第四次调价），意法/安森美跟涨，国内士兰微+10-15%/扬杰+10-15%/极海半导体跟涨；据摩根士丹利(6/18研报)功率半导体已重返上行周期
🎯 服务器BOM成本上行周期延续确认，据摩根士丹利(6/18研报)AI服务器电源需求3-5倍增长驱动而非简单成本传导，国产功率器件(士兰微/扬杰/华润微)替代窗口有望打开
S级服务器数据中心证券时报/新浪财经/EET-China/SEMIT2
CT芯片·交换互连 2条今日动态▶
IT芯片·算力 1条今日动态▶
云厂商·客户 3条今日动态▶
信创与政策 2条今日动态▶
存储散热 3条今日动态▶

🏢 行业专属洞察

⚡ 竞品动态
长鑫科技IPO7/2正式启动发行295亿科创板史上第二大→国产存储资本化高峰确认，申购冻结资金可能加剧科技板块短期流动性压力
英飞凌7/2完成收购ams-osram传感器业务5.7亿欧元→服务器BOM成本上行周期延续，国产功率器件替代窗口有望打开
⚠️ 风险提示
A股科创50暴跌7.7%创年内最大跌幅150+跌停→极致拥挤度兑现踩踏信号需高度关注，据Jefferies(7/1)半导体PE已突破250倍
SOX连续两天暴跌6.27%+4%+闪迪两天回吐1/4年内涨幅→全球科技资产连锁踩踏延续，新华三需关注客户采购节奏变化
非农爆冷5.7万远逊预期但科技股未受益反而继续暴跌→鸽派数据≠自动利好科技股，据《华盛顿邮报》(7/2)劳动力市场增长动能不足
✅ 已落地
功率半导体7/1第二轮涨价正式执行→据摩根士丹利(6/18研报)AI服务器电源需求3-5倍增长驱动确认落地
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