📡 ICT行业新闻日报

📋 7/1午后A股科技板块突然跳水，科创50收跌2.48%一度跌超3%，创业板50一度跌2.8%。寒武纪跌6.91%市值蒸发超600亿，海光信息跌5.51%，工业富联跌2.98%，兆易创新跌超5%，生益科技/亨通光电/中天科技集体跌5%+。全市场4300+个股收红，但科技七姐妹集体杀跌。内部压力：半导体PE突破250倍、科创50超150倍、TMT成交占比近50%、6月以来超300家次公司被监管点名。同日晚间美股科技也大跌。

📋 2026慕尼黑上海电子展(electronica Shanghai)7/1-3在上海新国际博览中心开幕，规模扩大至12万平米，2000+海内外展商参展。TI、ST、英飞凌、NXP、ADI、安森美、兆易创新等齐聚。聚焦十大热门赛道：AI数据中心、具身智能、智能新能源汽车、储能、脑机接口等。云汉芯城携手高通打造具身智能实景体验区。安森美展示从电网到芯片供电的AI数据中心端到端电源架构。

📋 7/1彭博报道Meta正搭建云基础设施业务，向外部客户出售过剩AI算力和大模型访问权限。消息一出Meta盘中暴涨11%收盘涨8.81%至612.91美元创半年最佳；但AI硬件遭猛烈抛售——费城半导体指数(SOX)暴跌6.27%至13353点(单日回撤893点)，存储板块指数跌约9%，美光跌10.57%，闪迪跌10.62%，康宁跌13%，英特尔跌超9%，Marvell跌8.67%，台积电跌6.98%。A股同日午后科技板块跳水，科创50跌2.48%，寒武纪跌7%，海光跌5.5%。

📋 7/1美联储主席凯文·沃什在葡萄牙辛特拉欧洲央行年度论坛首次国际亮相，与欧央行行长拉加德、英央行行长贝利、加央行行长同台。沃什称通胀仍然过高，美联储将坚定实现2%通胀目标不会因政治压力放松货币政策，未就7月利率决议给出暗示。6月ADP就业新增9.8万低于预期。明尼阿波利斯联储行长卡什卡利6/26公开表示已将本年利率路径调整为再加息一次。

📋 7/1全球近20家模拟及功率半导体企业同步启动新一轮涨价。海外大厂：英飞凌上调10%+（年内第二轮）、意法半导体上调15%、德州仪器数据中心高压器件最高上调25%、安森美同步跟进。国产厂商：士兰微官宣涨价15%起（年内第二轮）、扬杰科技10%-15%（第二轮）、华润微第二轮涨价、宏微科技IGBT/MOSFET第二轮调价。联发科发涨价函、瑞昱7月特定产品线涨超10%。核心驱动力：AI服务器功耗是传统3-5倍，功率器件需求激增；8英寸成熟制程产能持续萎缩加剧供给紧张。

📋 费城半导体指数6/30上半年收官累计+101.14%创1999年以来最强，但7/1单日暴跌6.27%(-893点)至13353点，回撤幅度为二季度以来最大单日跌幅。闪迪从半年+857%→7/1跌10.62%，美光从半年+304.6%→7/1跌10.57%，康宁跌13%，英特尔跌超9%。催化因素：Meta宣布自建云业务出售过剩AI算力，市场解读为超大规模厂商资本开支见顶。

📋 7/1三星电子和SK海力士表示半导体需求激增正在推动在韩国西南部建设新芯片制造厂的计划。SK海力士CEO称仅靠龙仁芯片集群不足以满足未来需求。摩根大通研报显示本轮存储超级周期将更高更长，DRAM收入2028年预计达1.2万亿美元。SK海力士近一年股价累涨830%。

📋 闪迪(SNDK)上半年累涨857.84%，但7/1单日暴跌10.62%。伯恩斯坦6/30连夜将目标价从1700上调至3000美元，但Meta云转向消息引爆AI硬件抛售，闪迪从历史高位直接跳水。费城半导体指数同日暴跌6.27%。

📋 SK海力士7/10纳斯达克ADR上市倒计时，拟募资45.45万亿韩元(约294亿美元)创史上最大ADR纪录。美银/花旗/高盛/摩根大通联合牵头。7/1美股存储板块整体重挫9%+，SK海力士韩国市值7/1也承压。

📋 美光科技6/29跌6%(FY26Q3利好兑现回调)，7/1再暴跌10.57%至收盘。催化剂从Q3利好兑现转变为Meta自建云业务引发的存储板块整体抛售。美光上半年累涨304.6%市值首破1万亿美元。