ICT行业新闻日报 · 2026年07月01日

经营摘要 3秒扫完 · 今日最重要的经营信号

📋 今日经营三句话

①八部门联合发布工业互联网高质量发展实施意见：2030年核心产业增加值目标2.5万亿、新建5万张工业5G专网，新华三TSN工业交换机直接受益

②紫光股份/新华三换帅：于英涛卸任，李涛接任紫光股份董事长，王竑弢任新华三总裁兼CEO——紫光完成100%控股后新班子正式接管

③费城半导体指数上半年翻倍+101%，闪迪飙涨857%成标普500涨幅之王，存储芯片取代AI算力成为上半年最强主线

✅ 今日机会

交换机八部门工业互联网实施意见：2030年5万张工业5G专网+2.5万亿核心产业增加值，TSN工业交换机需求有望爆发式增长新华网/工信部/腾讯新闻T1

交换机申万宏源首次覆盖紫光股份(000938)给予买入评级，AI服务器&交换机加速增长逻辑确认申万宏源/hibor.com.cnT2

数据中心第五届中国数据中心服务器与设备峰会6/30-7/1上海召开，250位行业专家聚焦AIGC时代智算中心演进新浪财经/10100.comT2

⚠️ 今日风险

存储费城半导体指数上半年翻倍+101%，存储赛道极致拥挤，闪迪857%涨幅后伯恩斯坦上调目标价至3000美元，泡沫风险需关注东方财富/新浪财经T2

光通信 CPO暴跌→反弹→再暴跌的三周震荡模式持续，板块情绪仍在高位震荡中百度百家号T3

今日全部新闻速览 7新增 + 2更新 + 0落地 · 30秒看完

🆕新增6/30

八部门联合发布工业互联网高质量发展实施意见：2030年核心产业增加值2.5万亿+5万张工业5G专网

6/30工信部、发改委、人社部、应急管理部、央行、国资委、市场监管总局、证监会八部门联合印发《关于推动工业互联网高质量发展的实施意见》。目标2030年核心产业增加值突破2.5万亿元、建设5万张工业5G专网、打造5个左右国际影响力综合型平台；到2035年建成全球领先基础设施体系。当前核心产业规模1.6万亿元，5G+工业互联网项目超2.5万个。

🎯 5万张工业5G专网=确定性增量市场，据工信部(6/30政策)TSN时间敏感网络交换机是工业5G专网核心网元，新华三TSN工业交换机有望直接受益

S级交换机政企新华网/工信部/腾讯新闻T1

🆕新增6/29

紫光股份/新华三换帅：于英涛卸任，李涛接任紫光股份董事长，王竑弢任新华三总裁兼CEO

6/29紫光股份公告：董事长于英涛因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务。同日董事会选举李涛为第九届董事会董事长。新华三同步公告：于英涛6/26辞去新华三集团总裁兼CEO，王竑弢接任。王竑弢为哈工大工学硕士+中欧EMBA，三十年通信信息化从业经验，长期担任紫光股份总裁主导市场与经营。紫光股份持股新华三87.98%(原87.98%→现100%全资)，HPE已完全退出。

🎯 于英涛一人双核格局终结→李涛管战略+王竑弢抓一线的双人架构更清晰。紫光100%控股+新班子接管=治理效率有望提升，据新浪财经(6/30报道)王竑弢对政企、海外、AI算力产品线熟悉是真正的业务操盘手

S级交换机服务器紫光股份公告/C114/新浪财经/上证报T1

🆕新增7/1

费城半导体指数上半年翻倍+101.14%，闪迪飙涨857%成标普500涨幅之王

6/30美股半年收官：费城半导体指数上半年累计涨幅101.14%翻倍，创1999年以来最强半年度表现。闪迪(SNDK)上半年累涨857.84%成标普500涨幅之王，美光涨304.6%市值首破1万亿美元，英特尔涨278%，西部数据涨270%，希捷涨251%。伯恩斯坦连夜将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元。

🎯 存储取代AI算力成为上半年最强主线，据伯恩斯坦(6/30研报)闪迪目标价上调至3000美元。极致涨幅下泡沫风险需关注，但HBM产能结构性短缺基本面未变

S级存储数据中心财联社/东方财富/新浪财经T1

🆕新增6/30

杰创智能定增19.65亿加码智算云+具身智能双赛道

杰创智能(301248)6/30晚发布定增预案，拟募资19.65亿元投向智算云服务中心(14.8亿)、AI+安全装备(1.35亿)及补流(3.5亿)。公司2025年AI+云收入1.27亿同比+1093%，算力运营毛利率41%，股价6/30收83.93元/股，市值129亿。

🎯 算力基础设施资本化持续加速，从项目交付商向平台运营商转型趋势确认，需关注行业竞争加剧风险

A级云AI算力新浪财经/上证报/每经T1

🆕新增6/30

申万宏源首次覆盖紫光股份(000938)给予买入评级：AI服务器&交换机加速增长

申万宏源6/30首次覆盖紫光股份(000938)，给予买入评级，核心逻辑为AI服务器&交换机加速增长。紫光股份持股新华三87.98%，HPE已完全退出。

🎯 新华三核心资产价值确认，AI服务器+交换机双引擎增长逻辑得到券商认可

A级交换机服务器申万宏源研报T2

🆕新增6/30

通则康威创业板IPO过会，2026年上半年A股100家IPO上会99家通过

6/30深交所创业板上市委审议通过通则康威首发申请，该公司主营5G FWA宽带连接终端设备，近九成营收来自境外，成为2026年A股第100家上会IPO企业(99家过会)。

🎯 宽带连接终端赛道IPO通道畅通，全球运营商FWA需求持续增长

B级路由器界面新闻/中证报/搜狐T2

🆕新增6/30

第五届中国数据中心服务器与设备峰会6/30-7/1上海召开，250位专家聚焦智算中心演进

第五届中国数据中心服务器与设备峰会6/30-7/1上海召开，定向邀请250位行业专家，聚焦AIGC时代下智算中心电信设备演进趋势，近20家服务器主机厂参与。

🎯 智算中心从算力堆叠走向系统化演进，服务器+电信设备融合设计趋势需关注

B级服务器数据中心新浪财经/10100.comT2

⏩更新6/24

SK海力士7/10纳斯达克ADR上市倒计时，294亿美元募资创史上最大ADR纪录

SK海力士计划7/10在纳斯达克开始ADR交易，申购日7/14，新股上市7/29。拟募资45.45万亿韩元(约294亿美元)，美银/花旗/高盛/摩根大通联合牵头。截至6/30，SK海力士韩国市值超1万亿美元，近一年股价累涨830%。

🎯 全球存储资本化浪潮进入高潮，294亿美元融资将加码HBM产能扩张，据多家券商(6/24-6/30研报)一致看好HBM产能结构性短缺延续至2028年

A级存储数据中心新浪财经/同花顺/财联社T1

⏩更新6/30

闪迪半年飙涨857%后伯恩斯坦上调目标价至3000美元，存储赛道极致拥挤

闪迪(SNDK)上半年累涨857.84%，6/30单日再涨10.89%。伯恩斯坦连夜将目标价从1700美元大幅上调至3000美元。费城半导体指数30只成分股中28只收红，科磊涨8.38%，AMD涨7.68%，英特尔涨6.01%。

🎯 极致涨幅下存储赛道拥挤度已达历史高位，据伯恩斯坦(6/30研报)仍看好但短期回调风险不容忽视

A级存储东方财富/财联社T2

友商·CT网安 3条今日动态▶

紫光股份/新华三▼

🆕新增S级交换机服务器紫光股份公告/C114/新浪财经/上证报T1

紫光股份/新华三换帅：于英涛卸任，李涛接任紫光股份董事长，王竑弢任新华三总裁兼CEO

📋 6/29紫光股份公告：董事长于英涛因个人原因辞职，不再担任公司及子公司任何职务。同日董事会选举李涛为第九届董事会董事长。新华三同步公告：于英涛6/26辞去新华三集团总裁兼CEO，王竑弢接任。王竑弢为哈工大工学硕士+中欧EMBA，三十年通信信息化从业经验，长期担任紫光股份总裁主导市场与经营。紫光股份持股新华三87.98%(原87.98%→现100%全资)，HPE已完全退出。

🆕新增A级交换机服务器申万宏源研报T2

申万宏源首次覆盖紫光股份(000938)给予买入评级：AI服务器&交换机加速增长

📋 申万宏源6/30首次覆盖紫光股份(000938)，给予买入评级，核心逻辑为AI服务器&交换机加速增长。紫光股份持股新华三87.98%，HPE已完全退出。

🎯 新华三核心资产价值确认，AI服务器+交换机双引擎增长逻辑得到券商认可

通则康威▼

🆕新增B级路由器界面新闻/中证报/搜狐T2

通则康威创业板IPO过会，2026年上半年A股100家IPO上会99家通过

📋 6/30深交所创业板上市委审议通过通则康威首发申请，该公司主营5G FWA宽带连接终端设备，近九成营收来自境外，成为2026年A股第100家上会IPO企业(99家过会)。

🎯 宽带连接终端赛道IPO通道畅通，全球运营商FWA需求持续增长

📌 友商·CT网安洞察

竞争格局=华为AI光网+Wi-Fi7专利收费双线推进，锐捷A5i架构追赶，中兴6G布局持续；新华三影响=交换机市场份额保卫战加剧，Wi-Fi7专利费率增加合规成本

友商·IT服务器 1条今日动态▶

云厂商·客户 1条今日动态▶

信创与政策 1条今日动态▶

存储散热 3条今日动态▶

费城半导体指数/闪迪/美光▼

🆕新增S级存储数据中心财联社/东方财富/新浪财经T1

费城半导体指数上半年翻倍+101.14%，闪迪飙涨857%成标普500涨幅之王

📋 6/30美股半年收官：费城半导体指数上半年累计涨幅101.14%翻倍，创1999年以来最强半年度表现。闪迪(SNDK)上半年累涨857.84%成标普500涨幅之王，美光涨304.6%市值首破1万亿美元，英特尔涨278%，西部数据涨270%，希捷涨251%。伯恩斯坦连夜将闪迪目标价从1700美元上调至3000美元。

🎯 存储取代AI算力成为上半年最强主线，据伯恩斯坦(6/30研报)闪迪目标价上调至3000美元。极致涨幅下泡沫风险需关注，但HBM产能结构性短缺基本面未变

SK海力士▼

⏩更新A级存储数据中心新浪财经/同花顺/财联社T1

SK海力士7/10纳斯达克ADR上市倒计时，294亿美元募资创史上最大ADR纪录

📋 SK海力士计划7/10在纳斯达克开始ADR交易，申购日7/14，新股上市7/29。拟募资45.45万亿韩元(约294亿美元)，美银/花旗/高盛/摩根大通联合牵头。截至6/30，SK海力士韩国市值超1万亿美元，近一年股价累涨830%。

🎯 全球存储资本化浪潮进入高潮，294亿美元融资将加码HBM产能扩张，据多家券商(6/24-6/30研报)一致看好HBM产能结构性短缺延续至2028年

闪迪/Sandisk▼

⏩更新A级存储东方财富/财联社T2

闪迪半年飙涨857%后伯恩斯坦上调目标价至3000美元，存储赛道极致拥挤

📋 闪迪(SNDK)上半年累涨857.84%，6/30单日再涨10.89%。伯恩斯坦连夜将目标价从1700美元大幅上调至3000美元。费城半导体指数30只成分股中28只收红，科磊涨8.38%，AMD涨7.68%，英特尔涨6.01%。

🎯 极致涨幅下存储赛道拥挤度已达历史高位，据伯恩斯坦(6/30研报)仍看好但短期回调风险不容忽视

📌 存储散热洞察

关键企业=三巨头反垄断诉讼+HBM产能转向+SK海力士294亿美元ADR+美光Q3创纪录+闪迪857%；新华三影响=存储BOM成本上行周期延续，定价权面临法律挑战

🏢 行业专属洞察

⚡ 竞品动态

申万宏源首次覆盖紫光股份买入评级→新华三AI服务器+交换机双引擎增长逻辑获得券商认可，核心资产价值确认

杰创智能19.65亿定增加码智算云+具身智能→算力基础设施竞争格局从硬件堆叠向平台运营升级，新华三需关注差异化竞争策略

⚠️ 风险提示

费城半导体上半年翻倍+101%，闪迪857%极致拥挤→存储赛道极致拥挤后回调风险不容忽视，服务器BOM成本上行周期中需警惕周期拐点信号

SK海力士294亿美元ADR7/10上市→全球存储资本化高潮期，需关注上市后短期波动对A股存储板块的情绪传导

✅ 已落地

紫光股份/新华三换帅：李涛任董事长+王竑弢任新华三CEO，紫光100%控股→于英涛一人双核终结→双人架构更清晰，100%控股+新班子=治理效率有望提升

HPE完全退出新华三，紫光100%控股→新华三股权整合终局落地，外资退出后决策链条缩短

📌持续跟踪48条 · 昨日已报无新进展▶

● 友商·CT网安（7条）

📌 华为AI光网发布十大创新产品 📌 锐捷A5i架构AI网络 📌 Arista 7060XE7 1.6T交换机 📌 中兴通讯CDO崔丽6G 📌 华为中国行·宁波 📌 亚信科技MWC首秀 📌 华为Wi-Fi 7专利费率0.5美元/台

● 友商·IT服务器（2条）

📌 联想ISG千亿目标+AI可信一体机 📌 超聚变IPO受理：拟募资80亿估值800亿

● CT芯片·交换互连（5条）

📌 博通Tomahawk 6 102.4T交付 📌 高通Teralynx T100 102.4T 📌 Marvell T100送样 📌 高通6G是系统性架构 📌 联发科+高通光芯片突围

● IT芯片·算力（8条）

📌 英伟达CPO交换机量产+Vera Rubin Q3 📌 Intel至强6+ 18A 288核 📌 飞腾+鲲鹏950商用 📌 OpenAI+博通自研推理芯片Jalapeño 📌 苹果+英特尔在美造芯片 📌 英伟达股东大会AI投资回报 📌 OpenAI GPT-5.6限量开放 📌 华为昇腾亲和大模型开源

● 光通信·光模块（6条）

📌 中际旭创1.6T批量交付微软/英伟达 📌 华工正源800G出口暴增139倍 📌 CFCF2026确立1.6T元年 📌 CPO板块三周震荡 📌 易方达限购光模块赛道 📌 康宁GlassBridge估值重构

● 云厂商·客户（7条）

📌 字节2026资本开支2000亿+25% 📌 阿里云AI收入年化358亿 📌 海外5大云7400-7700亿资本开支 📌 DeepSeek 510亿A轮估值4000亿 📌 智谱市值破万亿港元 📌 华为云CloudRobo公测 📌 中国电信6G UIN

● 信创与政策（7条）

📌 工信部AI+信息通信实施意见 📌 9款国产AI芯片I级认证 📌 七部门平台经济行动方案 📌 SRv6 RFC9800 12家支持含新华三 📌 MWC上海37300人闭幕 📌 首台套保险补偿政策 📌 太空算力中心揭牌

● 存储散热（6条）

📌 三大存储70-80%产能转HBM+DDR5 📌 SK海力士HBM4E 12层样品 📌 英伟达×SK多年技术合作 📌 三星+SK十年4800万亿投资 📌 美光FY26Q3营收414.6亿创纪录 📌 存储三巨头反垄断集体诉讼

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📋 今日经营三句话

✅ 今日机会

⚠️ 今日风险

🏢 行业专属洞察