ICT行业新闻日报 · 2026年06月26日

经营摘要 3秒扫完 · 今日最重要的经营信号

📋 今日经营三句话

①MWC上海闭幕日聚焦Agentic AI峰会+6G专区，运营商从流量经营迈向Token经营时代，华为发布AI智能光网十大创新产品

②联想MWC发布首款AI可信一体机，高通定义6G为AI时代系统性架构而非仅空口升级，光芯片高端化黄金窗口开启

③华为中国行宁波今日举办新质生产力创新活动，湖南电信携手华为AI WAN推出算网一体化服务

✅ 今日机会

光通信华为发布AI-FAN/AI-OTN十大创新产品+CPO板块涨停潮=光通信产业链AI化升级需求加速，1.6T/CPO放量窗口确认C114/华为官网

交换机 MWC智能体AI峰会聚焦运营商原生AI转型=网络运维智能化趋势确认，对标新华三iMC/UIS智能运维平台升级机遇MWC上海/GSMA

AI算力光芯片迈向高端黄金窗口+EML/硅光国产替代加速=国产AI服务器光互联供应链自主可控有望提升百度百家号/IDC

⚠️ 今日风险

服务器联想发布AI可信一体机+全栈Token产品=AI服务器竞争从硬件延伸至可信安全方案，服务器市场竞争维度升级新浪财经/IT之家

交换机华为AI-FAN/AI-OTN发布+高通6G系统性架构定义=运营商网络智能化竞争加剧，华为方案对标压力持续C114/华为官网

路由器 BIS海外子公司漏洞堵截新规持续发酵=英伟达中国市场面临结构性归零风险，但国产AI芯片替代短期仍需时间窗口新浪财经/TechWeb

今日增量 7新增 + 3更新 + 1落地 · 30秒看完

🆕新增6/26

华为中国行2026·宁波新质生产力创新活动今日举办

6月26日，华为中国行2026宁波新质生产力创新活动在宁波国际会议中心举办，聚焦人工智能、智能制造、低空经济、算力基建等前沿课题，宁波发改委/经信局/数据局联合指导

🎯 华为区域拓展持续发力=政企市场竞争加剧，需关注地方AI/算力基建项目机会

🆕新增B级政企AI算力新浪/搜狐

🆕新增6/26

湖南电信算网一体化服务+华为AI WAN方案赋能行业智能升级

湖南电信推出算网一体化服务，旨在破解企业数智化转型算力瓶颈，携手华为AI WAN方案赋能行业智能升级；6G首次设专区，产业提速

🎯 算网一体化=运营商算力服务化趋势确认，数据中心网络需求有望上行

🆕新增B级数据中心云湖南日报/C114

🆕新增6/25

中国电信MWC展示6G全域智惠网络(UIN)，6G核心成果集中亮相

中国电信系统布局6G技术体系，打造6G全域智惠网络(UIN)，多项核心成果在MWC集中亮相；中国电信以云智筑基集众智破浪为参展主题

🎯 6G布局加速=下一代网络基础设施升级有望推动设备需求

🆕新增B级数据中心路由器新华网

🆕新增6/24

亚信科技国际首秀：卫星互联网/Physical AI/Token计费/AI智能体安全产品亮相MWC上海

亚信科技携卫星互联网、Physical AI、Token计费与运营、AI与智能体安全等产品首次登陆MWC国际舞台，勾勒从连接到安全的智能世界新蓝图

🎯 Token计费/AI安全=运营商商业模式与安全需求升级，相关产品线有望受益

🆕新增B级安全云新浪财经/同花顺

🆕新增6/25

华为发布以AI为中心的智能光网十大创新产品：AI-FAN+AI-OTN系列

MWC上海期间，华为在智能光网产业峰会发布AI-FAN和AI-OTN系列十大创新产品，以AI为中心重构光网架构，支持5G-A大上行+体验经营与Token双增长

🎯 华为AI光网=光通信智能化趋势加速，新华三光网产品线需跟进AI化升级方向

🆕新增A级光通信数据中心C114/华为官网

🆕新增6/25

联想MWC上海发布全球首款AI可信一体机，携全栈Token产品与解决方案亮相

联想联合中国移动芯昇科技、熠序科技发布首款AI可信一体机，展示万全异构智算平台V5.0、超节点解决方案、擎天智能体解决方案等全栈AI基础设施

🎯 AI可信一体机=服务器竞争从硬件延伸至可信安全方案维度，行业竞争格局加速演变

🆕新增A级服务器AI算力安全新浪财经/IT之家

🆕新增6/26

高通庄思民MWC演讲：6G不止更高效空口，更是AI时代的系统性架构

高通技术公司工程技术高级副总裁庄思民在MWC上海主旨演讲中指出，6G通信角色正在转变，具备从数据中心到终端的交互能力，6G是AI时代的系统性架构而非仅空口升级

🎯 高通6G架构定义=通信芯片从连接走向AI交互，有望推动下一代网络芯片需求升级

🆕新增A级交换机路由器AI算力MSN/IT之家

🆕新增6/25

中兴通讯CDO崔丽GTI2026：共筑智能全域6G未来，AI时代内化红利共舞未知

中兴通讯首席发展官崔丽在GTI国际产业大会发表演讲，阐述面向Mobile AI时代的6G智能全域网络愿景，指出AI技术保持高速迭代，市场需求从千人一面走向一人千面

🎯 中兴6G全域智能=网络设备智能化趋势进一步确认，友商AI网络方案持续追赶

🆕新增A级交换机路由器AI算力C114/ZTE官网

🆕新增6/24

CPO板块6/24掀涨停潮：光芯片迈向高端黄金窗口，1.6T/CPO放量信号确认

6月24日CPO板块盘中拉升，聚辰股份、一博科技午后20cm涨停，永鼎股份、剑桥科技等多股涨停；光芯片从低端走向高端，EML/硅光国产替代加速，1.6T光模块量产良率突破85%

🎯 CPO板块资金验证=光通信产业链景气确认，1.6T/CPO放量窗口有望推动光模块需求持续上行

🆕新增A级光通信数据中心百度百家号/IDC

🆕新增6/26

MWC上海闭幕日：Agentic AI峰会聚焦运营商原生AI转型，6G产业生态专区首次亮相

6月26日MWC上海最后一天，Agentic AI峰会探讨运营商从辅助工具向原生AI企业转型；6G产业生态专区首次亮相，U6GHz频段受关注；400家展商参展，AI渗透各展区

🎯 Agentic AI=网络运维智能化趋势确认，运营商Token经营模式有望推动政企数据中心升级需求

🆕新增S级交换机数据中心AI算力GSMA/MWC上海/C114

⏩更新6/26

联想ISG中国喊出千亿目标，AI服务器订单210亿美元

联想ISG中国喊出千亿目标剑指服务器第一，AI服务器订单210亿美元；MWC发布首款AI可信一体机延伸竞争维度

🎯 联想双重发力=服务器市场份额面临多维挤压风险

⏩更新A级服务器腾讯新闻/新浪财经

⏩更新6/26

MWC26上海6/24-6/26闭幕：聚焦众智启新，华为主推智能体互联

MWC上海6/24-6/26三天闭幕，华为汪涛主旨演讲强调业网算协同创新共赢Byte+Token双增长；高通6G架构定义、联想AI可信一体机、中兴6G全域智能等成果集中发布

🎯 MWC闭幕验证AI+连接趋势=产业升级方向确认，网络智能化与Token经营成为新焦点

⏩更新S级交换机数据中心AI算力C114/GSMA/IT之家

📌跟踪6/25

CFCF2026光连接大会苏州开幕：确立1.6T光模块元年+三大增量方向

CFCF确立1.6T光模块元年，薄膜铌酸锂/磷化铟/空心光纤三大增量方向确认；1.6T量产良率突破85%

🎯 1.6T放量确认=光通信产业链需求持续上行

📌跟踪A级光通信光纤在线/CFCF

友商·CT网安 4条今日动态

华为友商🆕今日▼

🆕新增A级光通信数据中心C114/华为官网

华为发布以AI为中心的智能光网十大创新产品：AI-FAN+AI-OTN系列

📋 MWC上海期间，华为在智能光网产业峰会发布AI-FAN和AI-OTN系列十大创新产品，以AI为中心重构光网架构，支持5G-A大上行+体验经营与Token双增长

🎯 华为AI光网=光通信智能化趋势加速，新华三光网产品线需跟进AI化升级方向

🆕新增B级政企AI算力新浪/搜狐

华为中国行2026·宁波新质生产力创新活动今日举办

📋 6月26日，华为中国行2026宁波新质生产力创新活动在宁波国际会议中心举办，聚焦人工智能、智能制造、低空经济、算力基建等前沿课题，宁波发改委/经信局/数据局联合指导

🎯 华为区域拓展持续发力=政企市场竞争加剧，需关注地方AI/算力基建项目机会

中兴通讯友商🆕今日▼

🆕新增A级交换机路由器AI算力C114/ZTE官网

中兴通讯CDO崔丽GTI2026：共筑智能全域6G未来，AI时代内化红利共舞未知

📋 中兴通讯首席发展官崔丽在GTI国际产业大会发表演讲，阐述面向Mobile AI时代的6G智能全域网络愿景，指出AI技术保持高速迭代，市场需求从千人一面走向一人千面

🎯 中兴6G全域智能=网络设备智能化趋势进一步确认，友商AI网络方案持续追赶

亚信科技友商🆕今日▼

🆕新增B级安全云新浪财经/同花顺

亚信科技国际首秀：卫星互联网/Physical AI/Token计费/AI智能体安全产品亮相MWC上海

📋 亚信科技携卫星互联网、Physical AI、Token计费与运营、AI与智能体安全等产品首次登陆MWC国际舞台，勾勒从连接到安全的智能世界新蓝图

🎯 Token计费/AI安全=运营商商业模式与安全需求升级，相关产品线有望受益

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 华为AI智能光网十大创新产品发布 📌 Arista 7060XE7 1.6T交换机 📌 锐捷A5i AI网络排名第三 📌 华为Wi-Fi 7专利费率0.5美元/台

📌 友商·CT网安洞察

华为AI-FAN/AI-OTN=光网智能化趋势确认，新华三需跟进。思科Cloud Control AgenticOps=对标iMC/UIS。中兴6G全域智能=友商AI网络方案持续追赶。

友商·IT服务器 2条今日动态

联想友商🆕今日▼

🆕新增A级服务器AI算力安全新浪财经/IT之家

联想MWC上海发布全球首款AI可信一体机，携全栈Token产品与解决方案亮相

📋 联想联合中国移动芯昇科技、熠序科技发布首款AI可信一体机，展示万全异构智算平台V5.0、超节点解决方案、擎天智能体解决方案等全栈AI基础设施

🎯 AI可信一体机=服务器竞争从硬件延伸至可信安全方案维度，行业竞争格局加速演变

⏩更新A级服务器腾讯新闻/新浪财经

联想ISG中国喊出千亿目标，AI服务器订单210亿美元

📋 联想ISG中国喊出千亿目标剑指服务器第一，AI服务器订单210亿美元；MWC发布首款AI可信一体机延伸竞争维度

🎯 联想双重发力=服务器市场份额面临多维挤压风险

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 联想ISG千亿目标+AI可信一体机 📌 超聚变IPO问询阶段

📌 友商·IT服务器洞察

联想AI可信一体机=竞争维度从硬件延伸至可信安全方案，服务器格局加速演变。超聚变IPO=问询推进中。

CT芯片·交换互连 1条今日动态

高通CT芯片🆕今日▼

🆕新增A级交换机路由器AI算力MSN/IT之家

高通庄思民MWC演讲：6G不止更高效空口，更是AI时代的系统性架构

📋 高通技术公司工程技术高级副总裁庄思民在MWC上海主旨演讲中指出，6G通信角色正在转变，具备从数据中心到终端的交互能力，6G是AI时代的系统性架构而非仅空口升级

🎯 高通6G架构定义=通信芯片从连接走向AI交互，有望推动下一代网络芯片需求升级

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 博通Tomahawk 6 102.4T交付 📌 Marvell Teralynx T100送样 📌 高通Dragonfly飞龙数据中心品牌

📌 CT芯片·交换互连洞察

高通6G系统性架构=通信芯片从连接走向AI交互，下一代网络芯片需求有望升级。博通Tomahawk6=102.4T量产确认，高端交换芯片格局稳固。

光通信·光模块 2条今日动态

光通信行业光通信🆕今日▼

🆕新增A级光通信数据中心百度百家号/IDC

CPO板块6/24掀涨停潮：光芯片迈向高端黄金窗口，1.6T/CPO放量信号确认

📋 6月24日CPO板块盘中拉升，聚辰股份、一博科技午后20cm涨停，永鼎股份、剑桥科技等多股涨停；光芯片从低端走向高端，EML/硅光国产替代加速，1.6T光模块量产良率突破85%

🎯 CPO板块资金验证=光通信产业链景气确认，1.6T/CPO放量窗口有望推动光模块需求持续上行

光纤在线/行业光通信1条▼

📌跟踪A级光通信光纤在线/CFCF

CFCF2026光连接大会苏州开幕：确立1.6T光模块元年+三大增量方向

📋 CFCF确立1.6T光模块元年，薄膜铌酸锂/磷化铟/空心光纤三大增量方向确认；1.6T量产良率突破85%

🎯 1.6T放量确认=光通信产业链需求持续上行

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 1.6T光模块元年确认(CFCF) 📌 中际旭创市值1.53万亿超越茅台 📌 CPO板块涨停潮(6/24)

📌 光通信·光模块洞察

1.6T元年+三大增量方向=光通信产业链放量确认。CPO涨停潮=资金验证景气上行。光芯片高端黄金窗口=EML/硅光国产替代加速。

云厂商·客户 2条今日动态

中国电信/华为云厂商🆕今日▼

🆕新增B级数据中心云湖南日报/C114

湖南电信算网一体化服务+华为AI WAN方案赋能行业智能升级

📋 湖南电信推出算网一体化服务，旨在破解企业数智化转型算力瓶颈，携手华为AI WAN方案赋能行业智能升级；6G首次设专区，产业提速

🎯 算网一体化=运营商算力服务化趋势确认，数据中心网络需求有望上行

中国电信云厂商🆕今日▼

🆕新增B级数据中心路由器新华网

中国电信MWC展示6G全域智惠网络(UIN)，6G核心成果集中亮相

📋 中国电信系统布局6G技术体系，打造6G全域智惠网络(UIN)，多项核心成果在MWC集中亮相；中国电信以云智筑基集众智破浪为参展主题

🎯 6G布局加速=下一代网络基础设施升级有望推动设备需求

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 字节2026资本开支2000亿 📌 阿里云AI收入年化358亿 📌 海外5大云7400-7700亿美元资本开支

📌 云厂商·客户洞察

Token经营=运营商从流量转向Token计费，商业模式重构。湖南电信算网一体=算力服务化趋势确认。

信创与政策 2条今日动态

GSMA/运营商政策🆕今日▼

🆕新增S级交换机数据中心AI算力GSMA/MWC上海/C114

MWC上海闭幕日：Agentic AI峰会聚焦运营商原生AI转型，6G产业生态专区首次亮相

📋 6月26日MWC上海最后一天，Agentic AI峰会探讨运营商从辅助工具向原生AI企业转型；6G产业生态专区首次亮相，U6GHz频段受关注；400家展商参展，AI渗透各展区

🎯 Agentic AI=网络运维智能化趋势确认，运营商Token经营模式有望推动政企数据中心升级需求

GSMA/华为政策1条▼

⏩更新S级交换机数据中心AI算力C114/GSMA/IT之家

MWC26上海6/24-6/26闭幕：聚焦众智启新，华为主推智能体互联

📋 MWC上海6/24-6/26三天闭幕，华为汪涛主旨演讲强调业网算协同创新共赢Byte+Token双增长；高通6G架构定义、联想AI可信一体机、中兴6G全域智能等成果集中发布

🎯 MWC闭幕验证AI+连接趋势=产业升级方向确认，网络智能化与Token经营成为新焦点

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 MWC上海闭幕Token经营成新焦点 📌 工信部AI+信通实施意见 📌 2万亿AI基建80%国产化目标 📌 SRv6 RFC9800含新华三

📌 信创与政策洞察

MWC闭幕=AI+连接趋势确认，6G产业提速。SRv6 RFC9800=含新华三，下一代协议部署加速。

🏢 行业专属洞察

⚡ 竞品动态

华为AI智能光网十大产品发布 → 光网AI化趋势确认，新华三需跟进对应产品线。联想发布AI可信一体机+全栈Token产品 → 服务器竞争维度升级。中兴6G全域智能 → 友商AI网络方案持续追赶。

⚠️ 风险提示

联想AI可信一体机=安全方案维度竞争 → 服务器市场份额多维挤压风险。华为AI-FAN/AI-OTN → 光网智能化对标压力。BIS新规发酵 → 英伟达中国结构性归零风险，国产芯片替代短期仍需时间窗口。

✅ 已落地

MWC上海闭幕 → AI+连接+Token经营趋势确认落地。SRv6 RFC9800含新华三 → 下一代网络协议部署加速。

财报数据核心监控企业

公司	报告期	营业收入	营收同比	净利润	净利同比	关键亮点
母公司紫光股份 000938	2026Q1	279.85亿	+34.6%	7.88亿	+126.1%	新华三Q1营收221.89亿+45%，净利9.49亿+28%
友商·服务器浪潮信息 000977	2026Q1	312.5亿	+41.2%	4.2亿	+52%	AI服务器市占率31.3%居国内第一
友商·CT锐捷网络 301165	2026Q1	48.6亿	+22.3%	3.1亿	+18.5%	A5i架构AI网络创新力排名第三
友商·CT中兴通讯 000063	2026Q1	310.2亿	+8.5%	22.8亿	+15.3%	6G全域智能+GTI大会演讲
友商·服务器联想集团 HK00992	FY26Q4(自然Q1)	18.9B USD	+21%	0.35B USD	+68%	ISG中国喊出千亿目标+AI可信一体机(港币单位，底部注明)
CT芯片澜起科技 688008	2026Q1	12.8亿	+165%	5.2亿	+290%	PCIe Retimer+CXL内存加速放量
CT芯片盛科通信 688702	2026Q1	2.1亿	+58%	0.3亿	+120%	国产交换芯片商用量产推进
IT芯片寒武纪 688256	2026Q1	28.85亿	+159%	10.13亿	+185%	经营现金流首次转正8.34亿，国产AI芯片替代放量
IT芯片海光信息 688041	2026Q1	42.5亿	+88%	8.9亿	+95%	DCU加速卡国产替代推进+信创认证扩围
光通信中际旭创 300308	2026Q1	68.5亿	+82%	15.2亿	+110%	1.6T高良率批量交付微软/英伟达，市值1.53万亿超越茅台
光通信新易盛 300502	2026Q1	45.3亿	+95%	9.8亿	+130%	1.6T产能400-500万只，泰国工厂放量
光通信天孚通信 300394	2026Q1	22.1亿	+65%	6.5亿	+88%	CPO光引擎+无源元器件核心供应商，全产业链受益

💡 货币单位：A股为人民币，联想为美元 · 数据来源：上市公司公告（A级信源）

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✅ 今日机会

⚠️ 今日风险

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