ICT行业新闻日报 · 2026年06月24日

经营摘要 3秒扫完 · 今日最重要的经营信号

📋 今日经营三句话

①MWC26上海今日开幕华为主推智能体互联，AI网络智能化升级趋势确认，新华三智能运维需跟进对标

②SK海力士HBM4E提前送样+英伟达深度绑定存储供应链，非英伟达阵营AI服务器HBM获取可能持续受限

③中际旭创1.6T光模块排产至2027年+采购量上调至2000万只，AI基础设施高景气延续

✅ 今日机会

交换机 MWC26上海聚焦AI+连接，华为智能体互联趋势=数据中心网络智能化升级有望加速推进C114通信网/GSMA

光通信中际旭创1.6T光模块批量交付+市值超越茅台，光模块高景气确认=1.6T供应链需求持续放量新浪财经/财联社

政企国产算力芯片TOP30榜单发布（华为/寒武纪/海光前三），信创认证扩围=国产AI服务器合规选型范围有望扩大新浪财经/中科院

⚠️ 今日风险

服务器 SK海力士HBM4E提前交付+英伟达×SK海力士多年合作锁定供应链，HBM高端产能优先绑定英伟达=非英伟达生态AI服务器HBM获取可能受限财联社/证券时报

无线华为Wi-Fi 7专利许可费率0.5美元/台公布，全球Wi-Fi 7专利占比第一=所有Wi-Fi 7设备厂商需缴纳专利费，需关注合规成本华为官网/科创板日报

服务器 Intel/AMD服务器CPU涨价10%-15%已落地执行，交货周期延长至8-12周=服务器BOM成本持续承压KeyBanc/经济观察报

今日增量 8新增 + 3更新 + 0落地 · 30秒看完

🆕新增6/23

华为云通过中国信通院'可信AI-Token服务质量评估'

6月23日华为云MaaS模型即服务通过信通院'可信AI-Token服务质量评估'，在模型服务能力、Token服务性能、Token服务可信、运维及用户体验5个维度均达标

🎯 华为云MaaS获信通院认证=模型即服务标准化进程推进，B端AI服务可信度提升

🆕新增B级云新浪财经/一财

🆕新增6/23

TM Forum与华为联合发布《AI人才与技能矩阵白皮书》

6月23日TM Forum与华为联合发布AI人才与技能矩阵白皮书，聚焦AI时代电信行业人才技能转型需求

🎯 AI人才技能标准化=运营商智能化转型人才基础逐步完善

🆕新增B级政企华为官网

🆕新增6/24

华为Mate 80系列半年销量逼近700万，稳坐国产高端旗舰第一

截至2026年第24周，华为Mate 80系列累计销量约697万台，距700万大关不足3万。发布至今约半年，单周销量约20万部，稳居国产高端旗舰第一

🎯 Mate 80系列持续热销=华为终端品牌力强劲，对ICT基础设施品牌溢出效应值得关注

🆕新增B级政企快科技/凤凰科技

🆕新增6/18

华为公布Wi-Fi 7专利许可费率：每台消费级设备0.5美元

华为6月18日公布Wi-Fi 7设备专利许可费率为每台0.5美元(约3.5元)，适用于路由器、智能手机、PC等所有Wi-Fi 7标准终端。华为Wi-Fi 6和Wi-Fi 7专利族排名全球第一，截至2024年底超12亿部设备获华为Wi-Fi专利授权

🎯 华为Wi-Fi 7专利全球占比第一=所有Wi-Fi 7设备厂商需缴纳专利费，新华三无线产品线需关注专利合规成本

🆕新增A级无线华为官网/科创板日报/新浪财经

🆕新增6/17

2026国产算力芯片TOP30榜单发布：华为/寒武纪/海光前三

6月17日中科院与中国社科院联合评选'2026国产算力芯片TOP30'榜单发布，华为昇腾、寒武纪、海光信息位列前三。榜单指出国产云端算力芯片梯队分化：通用GPU与AI专用ASIC路线并行，训练推理场景错位竞争

🎯 国产算力芯片TOP30榜单确认梯队分化=信创AI服务器选型范围有望扩大，新华三AI服务器适配国产GPU生态需加速

🆕新增A级AI算力服务器新浪财经/中科院

🆕新增6/24

MWC26上海6/24开幕：聚焦'众智启新'，华为主推智能体互联世界

MWC26上海6月24-26日在上海新国际博览中心开幕，主题'众智启新(The IQ Era)'。华为在MWC前发布'共迎智能体互联世界开启移动通信新十年'主张，TM Forum与华为联合发布AI人才技能矩阵白皮书，华为云通过信通院可信AI-Token服务质量评估

🎯 MWC聚焦AI+连接+智能体=网络智能化升级趋势持续确认，新华三iMC/UIS智能运维需跟进对标

🆕新增S级交换机数据中心政企C114通信网/搜狐科技

🆕新增6/18

SK海力士6/18宣布交付12层HBM4E样品：48GB容量/16Gbps/带宽4TB/s

6月18日SK海力士宣布向主要客户交付12层堆叠HBM4E样品，引脚速率16Gbps，单堆栈带宽4TB/s，容量48GB，能效提升超20%，热阻降低17%。较原计划下半年送样提前数月。英伟达为首发客户，用于下一代AI加速器Rubin Ultra

🎯 HBM4E提前送样+英伟达独家首发=高端HBM供应链进一步绑定英伟达生态，非英伟达阵营AI服务器HBM获取可能持续受限

🆕新增S级AI算力服务器财联社/证券时报/上证报

⏩更新6/18

中际旭创市值1.53万亿超越贵州茅台，1.6T光模块批量交付+订单排产至2027年

6月18日中际旭创收盘大涨7.19%，总市值1.526万亿超越贵州茅台。公司800G光模块全球市占率超55%，独家供应英伟达GB200平台70%的1.6T光模块，英伟达2026年光模块采购量上调至2000万只，订单排产至2027年。A股总市值前10强中科技股占5席

🎯 光模块龙头市值超越茅台=AI基础设施高景气获资本市场确认，1.6T放量节奏明确，新华三光模块供应链需关注

⏩更新A级光通信数据中心新浪财经/财联社/证券时报

⏩更新6/8

英伟达×SK海力士宣布多年技术合作伙伴关系，联合开发下一代AI内存

6月8日英伟达与SK海力士宣布建立多年技术合作伙伴关系，联合开发英伟达下一代AI内存并扩大供应。瑞银预测SK海力士在英伟达Rubin平台HBM4市场占约70%份额，三星占25%-30%，美光供应剩余

🎯 英伟达×SK海力士深度绑定=HBM4供应链优先保障英伟达生态，其他AI加速卡厂商HBM获取可能受限

⏩更新S级AI算力金元证券/东方财富

⏩更新6/24

黄仁勋链博会致辞→MWC26上海开幕：英伟达参展链博会+华为主推智能体互联

链博会后MWC26上海6/24开幕，华为发布'智能体互联世界'主张，GSMA发布《2026中国移动经济发展》报告预测运营商收入2030年达2228亿美元

🎯 MWC聚焦智能体+连接=AI网络趋势持续确认，新华三需关注智能运维对标方向

⏩更新S级交换机数据中心C114通信网/GSMA

📌跟踪2月

Intel/AMD服务器CPU涨价10%-15%已落地，交货周期延长至8-12周

2026年初Intel与AMD全年服务器CPU产能售罄后启动10%-15%涨价，交货周期从1-2周延长至8-12周。行业CPU/GPU配比从1:8收敛至约1:4，CPU需求结构性增长

🎯 CPU涨价持续执行=服务器BOM成本承压，国产CPU替代窗口有望扩大

📌跟踪B级服务器KeyBanc/EET China

友商·CT网安 3条今日动态

华为友商🆕今日▼

🆕新增A级无线华为官网/科创板日报/新浪财经

华为公布Wi-Fi 7专利许可费率：每台消费级设备0.5美元

📋 华为6月18日公布Wi-Fi 7设备专利许可费率为每台0.5美元(约3.5元)，适用于路由器、智能手机、PC等所有Wi-Fi 7标准终端。华为Wi-Fi 6和Wi-Fi 7专利族排名全球第一，截至2024年底超12亿部设备获华为Wi-Fi专利授权

🎯 华为Wi-Fi 7专利全球占比第一=所有Wi-Fi 7设备厂商需缴纳专利费，新华三无线产品线需关注专利合规成本

🆕新增B级政企快科技/凤凰科技

华为Mate 80系列半年销量逼近700万，稳坐国产高端旗舰第一

📋 截至2026年第24周，华为Mate 80系列累计销量约697万台，距700万大关不足3万。发布至今约半年，单周销量约20万部，稳居国产高端旗舰第一

🎯 Mate 80系列持续热销=华为终端品牌力强劲，对ICT基础设施品牌溢出效应值得关注

华为/TM Forum友商🆕今日▼

🆕新增B级政企华为官网

TM Forum与华为联合发布《AI人才与技能矩阵白皮书》

📋 6月23日TM Forum与华为联合发布AI人才与技能矩阵白皮书，聚焦AI时代电信行业人才技能转型需求

🎯 AI人才技能标准化=运营商智能化转型人才基础逐步完善

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 锐捷A5i AI网络排名第三 📌 Arista 7060XE7 1.6T 📌 华为Wi-Fi 7专利许可费率0.5美元/台 📌 奇安信BCS AI网安千亿增量

📌 友商·CT网安洞察

华为智能体互联=MWC26上海主推方向，新华三iMC/UIS智能运维需对标跟进。Wi-Fi 7专利=全球占比第一，0.5美元/台许可费=无线产品合规成本需关注。

IT芯片·算力 3条今日动态

中科院/寒武纪/海光IT芯片🆕今日▼

🆕新增A级AI算力服务器新浪财经/中科院

2026国产算力芯片TOP30榜单发布：华为/寒武纪/海光前三

📋 6月17日中科院与中国社科院联合评选'2026国产算力芯片TOP30'榜单发布，华为昇腾、寒武纪、海光信息位列前三。榜单指出国产云端算力芯片梯队分化：通用GPU与AI专用ASIC路线并行，训练推理场景错位竞争

🎯 国产算力芯片TOP30榜单确认梯队分化=信创AI服务器选型范围有望扩大，新华三AI服务器适配国产GPU生态需加速

英伟达/SK海力士IT芯片1条▼

⏩更新S级AI算力金元证券/东方财富

英伟达×SK海力士宣布多年技术合作伙伴关系，联合开发下一代AI内存

📋 6月8日英伟达与SK海力士宣布建立多年技术合作伙伴关系，联合开发英伟达下一代AI内存并扩大供应。瑞银预测SK海力士在英伟达Rubin平台HBM4市场占约70%份额，三星占25%-30%，美光供应剩余

🎯 英伟达×SK海力士深度绑定=HBM4供应链优先保障英伟达生态，其他AI加速卡厂商HBM获取可能受限

Intel/AMDIT芯片1条▼

📌跟踪B级服务器KeyBanc/EET China

Intel/AMD服务器CPU涨价10%-15%已落地，交货周期延长至8-12周

📋 2026年初Intel与AMD全年服务器CPU产能售罄后启动10%-15%涨价，交货周期从1-2周延长至8-12周。行业CPU/GPU配比从1:8收敛至约1:4，CPU需求结构性增长

🎯 CPU涨价持续执行=服务器BOM成本承压，国产CPU替代窗口有望扩大

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 英伟达×SK海力士多年技术合作 📌 Intel至强6+ 18A制程288核 📌 飞腾+鲲鹏950规模商用 📌 国产算力芯片TOP30榜单：华为/寒武纪/海光前三

📌 IT芯片·算力洞察

英伟达×SK海力士多年合作=HBM供应链深度绑定英伟达。国产算力TOP30=华为/寒武纪/海光前三=信创AI服务器选型范围有望扩大。Intel/AMD CPU涨价10-15%=服务器BOM成本持续承压。

光通信·光模块 1条今日动态

中际旭创光通信1条▼

⏩更新A级光通信数据中心新浪财经/财联社/证券时报

中际旭创市值1.53万亿超越贵州茅台，1.6T光模块批量交付+订单排产至2027年

📋 6月18日中际旭创收盘大涨7.19%，总市值1.526万亿超越贵州茅台。公司800G光模块全球市占率超55%，独家供应英伟达GB200平台70%的1.6T光模块，英伟达2026年光模块采购量上调至2000万只，订单排产至2027年。A股总市值前10强中科技股占5席

🎯 光模块龙头市值超越茅台=AI基础设施高景气获资本市场确认，1.6T放量节奏明确，新华三光模块供应链需关注

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 中际旭创1.6T批量交付+市值1.53万亿超茅台 📌 国产1.6T薄膜铌酸锂批量交付

📌 光通信·光模块洞察

中际旭创市值超茅台=AI光模块高景气获资本市场确认。1.6T放量=英伟达采购量上调至2000万只+排产至2027年。

云厂商·客户 1条今日动态

华为云云厂商🆕今日▼

🆕新增B级云新浪财经/一财

华为云通过中国信通院'可信AI-Token服务质量评估'

📋 6月23日华为云MaaS模型即服务通过信通院'可信AI-Token服务质量评估'，在模型服务能力、Token服务性能、Token服务可信、运维及用户体验5个维度均达标

🎯 华为云MaaS获信通院认证=模型即服务标准化进程推进，B端AI服务可信度提升

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 字节2026资本开支2000亿+25% 📌 阿里云AI收入年化358亿 📌 海外5大云2026资本开支7400-7700亿美元

信创与政策 2条今日动态

GSMA/华为政策🆕今日▼

🆕新增S级交换机数据中心政企C114通信网/搜狐科技

MWC26上海6/24开幕：聚焦'众智启新'，华为主推智能体互联世界

📋 MWC26上海6月24-26日在上海新国际博览中心开幕，主题'众智启新(The IQ Era)'。华为在MWC前发布'共迎智能体互联世界开启移动通信新十年'主张，TM Forum与华为联合发布AI人才技能矩阵白皮书，华为云通过信通院可信AI-Token服务质量评估

🎯 MWC聚焦AI+连接+智能体=网络智能化升级趋势持续确认，新华三iMC/UIS智能运维需跟进对标

英伟达/华为政策1条▼

⏩更新S级交换机数据中心C114通信网/GSMA

黄仁勋链博会致辞→MWC26上海开幕：英伟达参展链博会+华为主推智能体互联

📋 链博会后MWC26上海6/24开幕，华为发布'智能体互联世界'主张，GSMA发布《2026中国移动经济发展》报告预测运营商收入2030年达2228亿美元

🎯 MWC聚焦智能体+连接=AI网络趋势持续确认，新华三需关注智能运维对标方向

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 工信部AI+信通意见点名400G/800G+CPO 📌 2万亿AI基建80%国产化目标 📌 七部门平台经济行动方案

存储散热 1条今日动态

SK海力士散热🆕今日▼

🆕新增S级AI算力服务器财联社/证券时报/上证报

SK海力士6/18宣布交付12层HBM4E样品：48GB容量/16Gbps/带宽4TB/s

📋 6月18日SK海力士宣布向主要客户交付12层堆叠HBM4E样品，引脚速率16Gbps，单堆栈带宽4TB/s，容量48GB，能效提升超20%，热阻降低17%。较原计划下半年送样提前数月。英伟达为首发客户，用于下一代AI加速器Rubin Ultra

🎯 HBM4E提前送样+英伟达独家首发=高端HBM供应链进一步绑定英伟达生态，非英伟达阵营AI服务器HBM获取可能持续受限

📌 持续跟踪（昨日已报，无新进展）

📌 SK海力士HBM4E 6月送样16Gbps/48GB 📌 SK海力士HBM4占Rubin平台70% 📌 三星HBM4量产月产能6-7万片

📌 存储散热洞察

SK海力士HBM4E提前送样=12层48GB/16Gbps/带宽4TB/s，英伟达首发。HBM4E竞速=SK海力士vs三星抢跑，高端存储供应链格局变化需关注。

🏢 新华三专属洞察

⚡ 竞品动态

华为MWC26上海主推智能体互联世界+Wi-Fi 7专利全球第一→新华三iMC/UIS智能运维需对标，Wi-Fi 7专利合规成本需评估。国产算力芯片TOP30榜单确认华为昇腾第一→昇腾生态竞争力持续增强。

⚠️ 风险提示

英伟达×SK海力士多年合作锁定HBM4供应链→非英伟达生态AI服务器HBM获取可能受限。Intel/AMD CPU涨价10-15%已落地→服务器BOM成本持续承压。HBM4E提前送样→高端存储价格上行趋势延续。

✅ 已落地

HPE完全退出→紫光持股87.98%，新华三中方完全持有新阶段。

财报数据核心监控企业

公司	报告期	营业收入	营收同比	净利润	净利同比	关键亮点
母公司紫光股份 000938	2026Q1	279.85亿	+34.6%	7.88亿	+126.1%	新华三Q1营收221.89亿+45%，净利9.49亿+28%
友商IT浪潮信息 000977	2026Q1	228.6亿	+38.2%	4.12亿	+30.74%	AI服务器收入占比超60%，存储IDC认证中国前二
友商CT锐捷网络 301165	2026Q1	38.5亿	+25.1%	1.87亿	+18.3%	A5i架构AI网络创新力排名第三
友商CT中兴通讯 000063	2026Q1	345.2亿	+12.8%	28.5亿	+15.6%	服务器收入占比提升，自研芯片闭环优势
友商IT联想集团 hk00992	FY2025/26Q4	169.3亿美元	+19.8%	3.02亿美元	+50.1%	AI服务器订单超1400亿，ISG收入+50%（注：货币单位美元）
CT芯片澜起科技 688008	2026Q1	13.8亿	+45.2%	4.65亿	+68.3%	PCIe Retimer/CXL内存接口芯片放量
CT芯片盛科通信 688702	2026Q1	2.3亿	+32.1%	0.41亿	+55.2%	国产交换芯片份额提升，SDN方案推广
IT芯片寒武纪 688256	2026Q1	11.2亿	+180.5%	-2.8亿	亏损收窄32%	国产算力TOP30前三，营收翻倍增长，亏损持续收窄
IT芯片海光信息 688041	2026Q1	25.3亿	+52.1%	5.8亿	+48.6%	国产算力TOP30前三，DCU性价比路线务实落地
光通信中际旭创 300308	2026Q1	68.5亿	+95.2%	18.2亿	+120.3%	1.6T光模块独家供应英伟达，市值1.53万亿超茅台
光通信新易盛 300502	2026Q1	32.8亿	+78.5%	8.9亿	+95.1%	1.6T薄膜铌酸锂批量交付，预付款暴增3920%
光通信天孚通信 300394	2026Q1	8.5亿	+42.3%	3.2亿	+55.8%	核心组件优势，CPO光连接器放量

💡 货币单位：A股为人民币，联想为美元 · 数据来源：上市公司公告（A级信源）

📡 ICT行业新闻日报

📋 今日经营三句话

✅ 今日机会

⚠️ 今日风险

🏢 新华三专属洞察