ICT行业新闻日报 · 2026年6月16日

经营摘要 3秒扫完 · 今日最重要的经营信号

📋 今日经营三句话

①燧原+粤芯6/15双双过会，国产GPU四龙齐聚资本市场，AI服务器GPU/晶圆选型范围有望进一步扩大

②SpaceX算力租赁260亿美元年化（Anthropic+谷歌合计700亿美元），第三方超算租赁模式兴起需关注

③蓝思科技收购同昇光电切入空芯光纤，消费电子龙头跨界光通信赛道，空芯光纤产业化有望加速

✅ 今日机会

AI算力燧原+粤芯双双过会=国产GPU/晶圆选型范围有望进一步扩大，AI服务器竞争力有望提升 🔗财联社

光通信蓝思收购同昇切入空芯光纤+科创芯片收涨5%，光通信赛道热度有望持续 🔗东方财富

云 SpaceX算力租赁260亿美元年化=全球AI算力需求旺盛确认，第三方超算模式兴起 🔗路透社

⚠️ 今日风险

交换机锐捷确认与联想战略合作四大领域，AI网络竞争格局深化需关注 🔗证券日报

云 SpaceX算力租赁改写全球AI算力供需格局，大型云客户可能转向第三方超算需关注 🔗路透社/CNBC

今日增量 5动态 · 30秒看完

✅过会6/15

🔥 燧原科技+粤芯半导体6/15双双过会！国产GPU四龙齐聚资本市场

燧原科技科创板IPO获上市委通过，拟募资60亿。粤芯半导体创业板IPO通过深交所审议。现场问询紧扣"盈利预期"

🎯 国产GPU/晶圆供应链资本化加速，AI服务器GPU/晶圆选型范围有望进一步扩大

S级✅过会AI算力服务器财联社/上交所/深交所

🆕补录6/6→6/16

SpaceX算力租赁260亿美元年化：Anthropic月付12.5亿+谷歌月付9.2亿

Anthropic每月12.5亿+谷歌每月9.2亿(约11万张GPU)，合计合同总价值超700亿美元，年化260亿。第三方超算租赁模式兴起

🎯 算力租赁改写全球AI供需格局，大型云客户可能转向第三方超算，对自建数据中心模式形成冲击需关注

A级🆕补录云服务器AI算力路透社/CNBC

🆕补录6/12→6/16

蓝思科技收购同昇光电，切入空芯光纤(HCF)赛道

2100亿市值消费电子龙头收购同昇光电控股权，掌握21项空芯光纤关键工艺专利，迈出高端光电硬件关键一步

🎯 消费电子龙头跨界光通信，空芯光纤产业化有望加速，下一代AI基础设施传输架构升级需关注

A级🆕补录光通信数据中心东方财富/中证网

⏩确认6/15

锐捷网络确认与联想集团战略合作（四大领域）

6/15互动平台确认：技术创新+产品研发+资源协同+销售四大领域全面合作

🎯 锐捷+联想=AI网络竞争格局深化，挤占新华三市场需关注

B级⏩确认交换机服务器证券日报

⏩收盘6/15

科创芯片6/15收盘强势：科创半导体ETF涨5.03%，华虹+9.91%，盛科+9.58%

科创芯片指数收涨4.55%，CPO+HBM+国产芯片三线共振。燧原+粤芯过会催化板块情绪

🎯 板块情绪延续高涨，但需关注估值与基本面匹配度

B级⏩收盘AI算力雪球/东方财富

友商·CT网安 1条更新

锐捷网络友商⏩确认▼

⏩确认B级交换机服务器证券日报

确认与联想集团战略合作（四大领域）

📋 6/15互动平台确认：技术创新+产品研发+资源协同+销售四大领域全面合作

🎯 锐捷+联想=AI网络+服务器联合竞争格局深化，挤占新华三市场需关注

📌 持续跟踪（无新进展）

📌 华为HarmonyOS 7 Agent时代 📌 思科Cloud Control AgenticOps 📌 Arista 7060XE7 1.6T 📌 奇安信BCS千亿级增量 ✅ 移动8.8亿RoCE集采结果已落地 📌 华为北非星河AI Fabric 2.0

📌 友商CT洞察

锐捷+联想=服务器+交换机联合竞争格局深化，联想ISG全年扭亏+锐捷A5i排名第三，对新华三交换机/服务器双线市场挤占需关注。

IT芯片·算力 1条落地 + 跟踪区

燧原科技国产AI✅过会▼

✅过会S级AI算力服务器财联社/上交所

科创板IPO过会！国产GPU四龙齐聚资本市场

📋 6/15上市委会议通过，拟募资60亿。摩尔线程、沐曦、壁仞、燧原"四龙"首次齐聚资本市场。现场问询紧扣"盈利预期"

🎯 国产GPU供应链多元化确认，新华三AI服务器GPU选型范围有望进一步扩大

粤芯半导体晶圆✅过会▼

✅过会A级AI算力服务器深交所/财联社

创业板IPO过会！"广州第一芯"拟募75亿

📋 6/15深交所上市委审议通过，广东省首家量产12英寸晶圆企业。现场问询同样紧扣"盈利预期"

🎯 国产12英寸晶圆产能扩张确认，芯片供应链自主可控+1

📌 持续跟踪（无新进展）

⏩ 寒武纪Q1盈利+159.6% ⏩ 英伟达CPO全面量产 📌 Intel至强6+ 18A制程 📌 飞腾新芯片+鲲鹏950商用 📌 AMD EPYC Venice量产 📌 海光深算4号DCU 🆕 国产AI芯片信创安全认证 📌 英伟达×SK海力士HBM4锁定 📌 沐曦×优必选具身智能芯片 ✅ 摩尔线程Q1扭亏为盈

📌 IT芯片洞察

燧原+粤芯双双过会=国产AI算力供应链资本化里程碑，GPU四龙齐聚=选型范围扩大+竞争充分。新华三AI服务器GPU/晶圆选型范围有望进一步扩大。英伟达×SK海力士HBM4=存储缺货至2030=AI服务器成本上行风险持续需关注。

光通信·光模块 1条补录 + 跟踪区

蓝思科技跨界🆕补录▼

🆕补录A级光通信数据中心东方财富/中证网

收购同昇光电，切入空芯光纤(HCF)赛道

📋 2100亿市值消费电子龙头收购同昇光电控股权，掌握21项空芯光纤关键工艺专利。空芯光纤传输损耗比传统光纤低70%

🎯 消费电子龙头跨界光通信，空芯光纤产业化有望加速，下一代AI基础设施传输架构升级需关注

📌 持续跟踪

⏩ CPO概念6/15全面爆发（太辰光20cm涨停） ⏩ 新易盛赴港：6/26股东会审议 📌 中际旭创1.6T批量交付 📌 天孚通信1.6T硅光引擎 📌 华工3.2T NPO+光迅垂直整合

📌 光通信洞察

蓝思收购同昇=消费电子跨界光通信，空芯光纤(HCF)产业化有望加速。空芯光纤传输损耗低70%=下一代AI数据中心传输架构升级方向。CPO持续爆发=大摩上调预期+工信部点名+英伟达量产三重催化仍在发酵。

云厂商·客户 1条补录

SpaceX (SPCX)算力🆕补录▼

🆕补录A级云服务器AI算力路透社/CNBC

算力租赁260亿美元年化：Anthropic月付12.5亿+谷歌月付9.2亿

📋 Anthropic每月12.5亿+谷歌每月9.2亿(约11万张GPU)，合计合同总价值超700亿美元，年化260亿。谷歌合约2026.10→2029.6

🎯 算力租赁改写全球AI供需格局，大型云客户可能转向第三方超算，对自建数据中心模式形成冲击需关注

📌 持续跟踪

✅ SpaceX 6/12上市（市值1.77万亿） ⏩ 腾讯云TokenHub降价生效 📌 字节跳动2000亿+25%资本开支 📌 阿里云AI收入年化358亿 📌 海外5大云7400-7700亿美元资本开支

📌 云厂商洞察

SpaceX算力租赁260亿年化=第三方超算租赁模式兴起，Anthropic+谷歌不再全部自建机房→转向批量外购。这可能改写全球AI算力供需格局，对自建数据中心厂商（含新华三客户）的采购决策模式可能产生影响需关注。

🏢 新华三专属洞察

✅ 今日机会

① AI服务器：燧原+粤芯双双过会=国产GPU四龙齐聚+晶圆产能扩张，AI服务器GPU/晶圆选型范围有望进一步扩大，竞争力有望提升
② 光通信：蓝思收购同昇切入空芯光纤=光通信赛道新玩家入场，空芯光纤产业化有望加速，下一代AI基础设施传输升级方向需跟踪
③ 信创：燧原过会+国产AI芯片信创认证=国产AI算力合规性优势有望进一步释放

⚠️ 风险提示

① 交换机/服务器竞争：锐捷确认与联想战略合作四大领域=AI网络+服务器联合竞争深化，对新华三市场份额挤占需关注
② 云客户采购模式：SpaceX算力租赁260亿年化=大型云客户可能转向第三方超算，对自建数据中心设备采购需求模式可能产生影响需关注
③ 服务器成本：英伟达×SK海力士HBM4锁定六成产能至2030 → AI服务器BOM成本Q4可能承压，需提前锁量

✅ 已落地

燧原+粤芯双双过会 → 国产GPU四龙齐聚资本市场，GPU/晶圆选型范围扩大确认
HPE完全退出 → 紫光持股87.98%，新华三中方完全持有
SpaceX IPO落地 → 市值1.77万亿，算力租赁260亿年化
移动8.8亿RoCE集采 → 华为4.23亿最高，新华三1.42亿排第四

财报数据核心监控企业

公司	报告期	营业收入	营收同比	净利润	净利同比	关键亮点
母公司紫光股份 000938	2026Q1	279.85亿	+34.6%	7.88亿	+126.1%	新华三Q1营收221.89亿+45%，净利9.49亿+28%
友商浪潮信息 000977	2026Q1	354.70亿	-24.3%	6.05亿	+30.7%	2025全年1647.82亿+43.6%；Q1增收不增利反转
友商锐捷网络 301165	2026Q1	29.99亿	+18.3%	1.23亿	+14.6%	RoCE 1.47亿>新华三；确认联想战略合作
友商中兴通讯 000063	2026Q1	349.88亿	+6.1%	13.10亿	-46.6%	政企翻倍但利润承压；Co-Claw AI一体机
CT芯片澜起科技 688008	2026Q1	14.61亿	+19.5%	8.47亿	+61.3%	互连芯片龙头；港股上市
CT芯片盛科通信 688702	2026Q1	2.48亿	+11.4%	-0.17亿	亏损扩大	Q1预付款+82%需求旺但未盈利
IT芯片寒武纪 688256	2026Q1	28.85亿	+159.6%	10.13亿	已盈利	AI芯片需求旺盛，首次单季盈利
IT芯片海光信息 688041	2026Q1	40.34亿	+68.1%	6.87亿	+35.8%	深算4号DCU进展；6月券商金股领衔
光通信中际旭创 300308	2026Q1	89.42亿	+52.3%	18.67亿	+68.1%	1.6T批量交付微软/英伟达
光通信新易盛 300502	2026Q1	83.38亿	+106.0%	27.80亿	—	1.6T订单增幅大；拟赴港上市
光通信天孚通信 300394	2026Q1	13.30亿	+40.8%	4.92亿	+45.8%	1.6T硅光引擎+CPO布局领先
友商联想集团 00992.HK	2025/26FY	830.75亿美元	+20%	20亿美元	+4%	ISG全年扭亏；服务器+70%；与锐捷战略合作

💡 货币单位：A股为人民币，联想为美元 · 数据来源：上市公司公告（A级信源）

📡 ICT行业新闻日报 V3.2·经营化版 | 60家企业监控 | 新华三视角
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